Dans le cadre de cette opération, l’entité CETP IV Investment 3 du fonds américain a formulé une offre à un prix unitaire de 110 $. Pour cette somme, Carlyle souhaite reprendre un total de 590 193 actions Envea représentant 34,92 % du capital. En revanche, il ne compte pas acquérir les 3 626 actions auto-détenues par Envea, un nombre maximum de 48 700 actions Envea émises le 22 octobre 2020 au titre du plan d’attribution gratuite d’actions ainsi que les 5 600 actions Envea détenues par des salariés de la société dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise. Conformément aux dispositions de l’article 233-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), cette proposition est ouverte durant 15 jours aux négociations, soit du 26 novembre jusqu’au 16 décembre.
Des discussions pour la reprise du spécialiste de l’analyse avaient débuté en juin 2020. Le 7 octobre 2020, Carlyle a pris le contrôle de la société Envea en reprenant 914 853 actions, soit 55,7 % du capital de la société, avant de progressivement monter sa participation à hauteur de 61,65 % au 20 novembre 2020. Récemment, Carlyle s’est illustré dans le secteur de la chimie en contribuant à la création de Nouryon (ex-division Specialty Chemicals d’AkzoNobel) en 2018. Le fonds américain a également racheté en 2019 une partie du capital du pétrolier espagnol Cepsa.
