Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros pour le rachat de Suez

Veolia a annoncé le 16 septembre le lancement d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros qui financera en partie l'acquisition de Suez.

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Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros pour le rachat de Suez
Veolia a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros qui financera en partie l'acquisition de Suez. /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol

Veolia fait appel au marché pour financer l'acquisition de Suez. Cette augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros se fera au prix de 22,70 euros par action nouvelle, soit une décote de 19,1% par rapport au cours de clôture du mardi 14 septembre, a précisé le spécialiste français de la gestion de l'eau et des déchets. Le 15 septembre, le titre a fini à 29 euros.

Veolia, qui détient déjà 29,9% du capital de Suez, a lancé fin juillet une offre publique d'achat sur les 70,1% restants pour un montant d'environ neuf milliards d'euros.

Cession du "nouveau Suez"

Outre l'augmentation de capital, le groupe prévoit de financer l'opération avec le produit de la cession du "nouveau Suez" - qui réunira les activités du groupe dans l'eau et les déchets en France ainsi que certains actifs internationaux - au consortium d'investisseurs constitué de Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) et de la Caisse des dépôts (CDC).

La finalisation du rapprochement entre Veolia et Suez est attendue pour la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires.

Une source proche du dossier a indiqué début septembre à Reuters que les deux groupes allaient solliciter ce mois-ci le feu vert de l'Union européenne à leur rapprochement.

Avec Reuters (Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand)

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