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L'Usine Auto

Valeo devant Faurecia

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Dans le classement des 100?meilleurs équipementiers automobiles mondiaux réalisé par le cabinet Roland Berger et « L’Usine Nouvelle », trois français sont dans le top 40.

Valeo devant Faurecia

Reprise assez forte du secteur aux États-Unis, maintien des niveaux de performance en Europe, bons niveaux de production. C’est le cocktail bien dosé qui a fourni de la vigueur aux équipementiers automobiles en 2016. Un contexte porteur décrypté par le cabinet Roland Berger qui a établi le classement mondial dont nous publions le top 40. Ce que révèle cette synthèse : si la croissance est faible par rapport à 2015, les niveaux de création de valeur sont parmi les plus importants observés depuis ces cinq dernières années. Bien supérieurs à ce qui a pu être observé en 2010 ou 2011.

Pour la deuxième année consécutive, le canadien Magna International truste le podium en surfant sur son activité d’assemblage de véhicules. Et les français ? Trois sociétés parviennent à se hisser dans ce top 40. Valeo a gagné cinq places pour se hisser au 9e rang, juste devant Faurecia qui avait gardé durant plusieurs années sa place à la tête du classement grâce à son savoir-faire. Ce dernier reste dynamique, comme en témoigne le rachat de la division automobile de Parrot qui va lui permettre d’accélérer sur la connectivité. Mais Valeo goûte aujourd’hui aux fruits de sa stratégie. Pour les experts de Roland Berger, les « cinq axes de l’excellence opérationnelle » définis par l’équipementier sont l’une des clés de sa réussite et lui permettent de se maintenir sur son activité historique, tout en gagnant des places sur d’autres segments.

Aujourd’hui, Valeo propose des solutions de connectivité, développe la propulsion électrique et continue à avoir une présence rentable dans des créneaux comme ceux des alterno-démarreurs ou des essuie-glaces. Une stratégie payante alors que certains acteurs se demandent s’ils doivent ou non conserver ces activités en interne. Après ce duo au coude-à-coude, Michelin occupe la 17e place, tiré par le succès de ses innovations, comme sa gamme de pneus à faible résistance ou ses pneumatiques Kormoran. Quant à Plastic Omnium, l’entreprise ferme la marche des équipementiers français, au-delà du top 40, à la 52e place. 

« Les voitures autonomes devraient faire entrer de nouveaux acteurs »

Sébastien Amichi, senior partner en charge du secteur automobile chez Roland Berger

  • Quels sont les enseignements à tirer de ce classement 2016 des équipementiers automobiles ?

On assiste à l’affirmation nette du positionnement des « Tier 1 », des groupes de plusieurs dizaines de milliards d’euros de chiffre d’affaires qui se concentrent sur quatre ou cinq métiers différents, à l’image de Continental, Hyundai Mobis ou Bosch. Dans le top 20, on trouve les segments les plus porteurs comme celui du système lié à la motorisation. Le Dieselgate et la pression supplémentaire sur l’optimisation des moteurs qui en découle sont venus soutenir l’activité des équipementiers positionnés sur ce créneau. Le segment relatif à l’info-divertissement connaît aussi une bonne dynamique. À l’inverse, les pneumaticiens ont souvent accusé un recul dans le classement 2016, en grande partie lié au prix des matières premières.

  • Quelles tendances sont susceptibles de faire évoluer ce classement dans l’année à venir ?

Les nouveaux enjeux relatifs à l’aide à la conduite (Adas, Advanced driver assistance systems), la connectivité et les véhicules autonomes devraient permettre à de nouveaux acteurs de faire leur entrée dans le classement, comme Mobileye. La start-up israélienne est devenue en quelque temps incontournable dans la course aux véhicules autonomes et équipe les plus grands constructeurs mondiaux. Elle occupe cette année la 111e place grâce une progression fulgurante et devrait pénétrer dans le classement des 100 équipementiers sous peu.

  • Quels autres acteurs peuvent faire leur entrée dans le classement  ?

On peut s’attendre à l’arrivée de Samsung, qui s’est offert l’américain Harman en 2016 pour 8?milliards de dollars. Un autre coréen, LG, pourrait également s’inviter dans le prochain classement des équipementiers mondiaux. Le spécialiste de l’électronique a de grandes ambitions dans la voiture autonome. 

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