UniCredit va vendre Pioneer à Amundi pour plus de 4 milliards d'euros

L'accord inclut le versement d'un dividende spécial à UniCredit, a précisé la source.

UniCredit, première banque italienne par l'actif, avait annoncé lundi dernier avoir engagé des discussions exclusives avec Amundi pour la vente de Pioneer, qui était estimée à 3,5 milliards d'euros.

Amundi a été retenu au détriment de Poste Italiane et Ameriprise Financial pour avoir présenté l'offre la plus élevée et le meilleur contrat de distribution des produits financiers de Pioneer, selon deux sources proches des négociations.

Vendredi, le Financial Times a rapporté en citant des sources proches du dossier qu'Amundi prévoit une augmentation de capital comprise entre 1,5 milliard et deux milliards d'euros début 2017 pour contribuer au financement de cette acquisition.

Pioneer est le numéro six européen de la gestion d'actifs avec environ 225 milliards d'euros sous gestion. UniCredit l'a mis en vente, comme d'autres filiales, pour renforcer son bilan avant cette augmentation de capital dont le montant dépendra de ce qu'elle aura pu retirer des cessions.

La banque italienne s'emploie à alléger sa structure sous la houlette de son administrateur délégué Jean-Pierre Mustier. Ce dernier doit présenter mardi un plan stratégique qui, selon des sources, comportera une augmentation de capital susceptible d'atteindre les 13 milliards d'euros.

(Paola Arosio; Wilfrid Exbrayat, Patrick Vignal et Tangi Salaün pour le service français)