Uber veut lever 10 milliards de dollars via son IPO

(Reuters) - Uber Technologies veut lever environ 10 milliards de dollars (8,8 milliards d'euros) dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) dont le prospectus d'informations devrait être rendu public jeudi, a appris Reuters de sources proches du dossier.

Une opération de cette taille permettrait au groupe américain de services de VTC de réaliser l'une des plus importantes IPO de tous les temps et la plus grande depuis la cotation à Wall Street en 2014 du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group Holding.

Uber vise cependant une valorisation de seulement 90 à 100 milliards de dollars, en raison de la piètre performance de son concurrent américain Lyft, qui est entré en Bourse le mois dernier, selon les sources. Des banquiers d'investissement avaient déclaré auparavant qu'Uber pourrait valoir jusqu'à 120 milliards de dollars.

Le groupe était valorisé 76 milliards de dollars lors de son plus récent tour de table de financement.

Uber prévoit de déposer jeudi sa demande d'IPO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall Street, avant d'effectuer une tournée auprès de potentiels investisseurs au cours de la semaine du 29 avril, ce qui lui permettra d'être dans les temps pour une première cotation début mai sur le New York Stock Exchange, ont rapporté les sources.

Ces sources ont cependant déclaré que les projets du groupe américain pouvaient encore changer, notamment en raison des conditions du marché.

Un représentant d'Uber n'a pas souhaité s'exprimer.

VALORISATION MODÉRÉE

Lyft a levé 2,34 milliards de dollars et a été valorisé 24,3 milliards de dollars lors de son IPO à New York le 29 mars, la première d'un groupe de véhicules de transport avec chauffeur (VTC).

Mais le titre a ensuite connu des débuts difficiles en raison des inquiétudes sur la rentabilité du groupe. L'action a terminé mardi à 67,44 dollars, sous le prix de l'IPO qui était de 72 dollars.

En modérant ses attentes en termes de valorisation, Uber affiche un certain pragmatisme adopté de plus en plus par des licornes, dans un climat d'aversion des investisseurs pour certaines valeurs jugées trop chères.

Lundi, le site de partage de photos Pinterest a fixé le prix de son introduction en Bourse entre 15 et 17 dollars par action, ce qui, en haut de cette fourchette, lui donnerait une valorisation de neuf milliards de dollars, inférieure à celle de 12 milliards de dollars établi par son dernier tour de table en 2017.

Uber est présent dans plus de 70 pays. En plus des services de VTC, la société s'est développée dans la location de vélos et de scooters, le transport de marchandises, la livraison de repas et les voitures autonomes.

Lors de sa tournée auprès des futurs investisseurs, Dara Khosrowshahi, le directeur général d'Uber, devra s'employer à convaincre que les pratiques et la culture d'entreprise du groupe ont changé après une série de scandales ayant terni son image ces dernières années.

Uber a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars pour une perte d'exploitation de 3,3 milliards de dollars.

(Avec Liana B. Baker à New York Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)