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Tesla lance une augmentation de capital de 5 milliards de dollars

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Publié le , mis à jour le 01/09/2020 À 19H45

Tesla a annoncé ce 1er septembre sa plus importante augmentation de capital depuis son entrée en Bourse, le constructeur de véhicules électriques cherchant à tirer profit de l'intérêt grandissant de Wall Street pour lever jusqu'à 5 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros), qui lui permettront d'alléger de futures pressions sur la dette.

Tesla lance une augmentation de capital de 5 milliards de dollars
Tesla a annoncé mardi sa plus importante augmentation de capital depuis son entrée en Bourse, le constructeur de véhicules électriques cherchant à tirer profit de l'intérêt grandissant de Wall Street pour lever jusqu'à 5 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros), qui lui permettront d'alléger de futures pressions sur la dette. /Photo prise le 9 juillet 2020/REUTERS/Lucy Nicholson
© Lucy Nicholson

Elon Musk avait assuré à plusieurs reprises en 2019 que Tesla n'aurait pas besoin de lever de fonds pour ses coûteux projets de développement ou pour rembourser la dette... Mais comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, l'entreprise a annoncé ce 1er septembre sa plus importante augmentation de capital depuis son entrée en bourse. Elle pourrait atteindre 5 milliards de dollars.

Tesla avait divisé le 31 août septembre par cinq le nominal de son action dont la valeur a été multipliée par six depuis le début d'année. Il compte ainsi récolter jusqu'à 5 milliards de dollars.

La mise en vente d'actions nouvelles annoncée le 1er septembre  intervient alors que le groupe américain cherche à augmenter massivement la production de ses modèles existants et à construire de nouvelles usines près de Berlin, en Allemagne, et d'Austin, au Texas. L'entreprise prévoit également de lancer de nouvelles gammes de véhicules, dont un semi-remorque Tesla Semi et son pick-up aux lignes futuristes Cybertruck. Tesla compte utiliser le produit de l'offre pour renforcer son bilan et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Le plus gros constructeur auto du monde... en termes de valorisation

Craig Irwin, un analyste de Roth Capital Partners, n'est pas surpris par cette augmentation de capital. "Ils auront besoin d'argent pour les installations en cours de construction et pour d'autres initiatives", a-t-il dit.

Dix grandes banques, dont Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup et Morgan Stanley, sont chargées de l'opération, a fait savoir le constructeur dans un document, sans donner de date limite pour sa réalisation.

Analyste chez Morningstar, David Whiston a déclaré qu'il restait à voir la somme que Tesla serait en mesure de réellement lever. Fin juin, la société disposait de 8,6 milliards de dollars de liquidités. "Je peux comprendre que Tesla profite de la hausse incroyable du titre mais ils n'ont pas besoin de cet argent pour le moment", a déclaré David Whiston.

A Wall Street, le titre reculait de 0,35% vers 14h55 GMT après avoir grimpé d'environ 8% dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains.

Avec une capitalisation boursière qui avoisine les 465 milliards de dollars, Tesla est devenu en juillet le premier groupe automobile au monde en termes de valorisation et la fortune personnelle de son fondateur et directeur général Elon Musk dépasse les 100 milliards de dollars.

Avec Reuters - par Akanksha Rana et Tina Bellon Version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey

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