Syngenta envisage une levée de fonds de 4,8 Mrds $

Le groupe suisse spécialisé dans les semences et les produits phytosanitaires a annoncé, le 5 avril, son intention de lever jusqu'à 4,8 milliards de dollars (environ 3,9 Mrds €) par le biais d'une émission obligataire assortie d'un éventuel prêt bancaire. Pour ce faire, Syngenta a sollicité les banques BNP Paribas, Citi, Crédit Suisse et HSBC pour organiser, à compter du 9 avril, un tour de table auprès d'investisseurs potentiels. La levée de fonds servirait au refinancement de sa maison-mère ChemChina, qui détient 82,2 % du capital du groupe suisse (CPH n°801) dans le cadre d'une offre publique d'achat de 43 milliards de dollars déposée en 2016 (CPH n°748). Selon Reuters, cette opération intervient alors que Mark Patrick, directeur financier de Syngenta depuis 2016 (CPH n°773), avait annoncé, en février dernier, l'intention de céder pour 5 Mrds $ d'obligations. Cette déclaration faisait suite à la conclusion d'un accord avec des agriculteurs américains pour résoudre un dossier de maïs génétiquement modifié. Basé à Bâle en Suisse, Syngenta compte 28 000 collaborateurs dans ses rangs et affiche des ventes de 12,65 Mrds $ sur l'exercice 2017.