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Suez signe un protocole d'accord avec PreZero pour céder 1,1 milliard d'euros d'activités en Europe

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Publié le , mis à jour le 16/09/2020 À 08H59

En plein bras de fer avec Veolia, Suez accélère son plan de rotation d'actifs. L'entreprise a annoncé le 16 septembre la signature d'un protocole d'accord avec PreZero (groupe Schwarz) pour céder à 1,1 milliard d'euros des activités de recyclage en Europe.

Suez signe un protocole d'accord avec PreZero pour céder 1,1 milliard d'euros d'activités en Europe
Suez cherche une parade au projet de rapprochement lancé par Veolia. /Photo prise le 1er septembre 2020/REUTERS/Charles Platiau
© CHARLES PLATIAU

Suez a dévoilé mercredi 16 septembre un projet de cession d'une partie de ses activités de déchets dans quatre pays européens à PreZero, branche du groupe allemand Schwarz. Le montant de l'opération s'élève à 1,1 milliard d'euros. Grâce à cette vente, l'entreprise française espère atteindre environ 40 % de son objectif de rotation d'actifs fixé dans son plan stratégique Suez 2030.

Suez souhaite concentrer ses forces

Le groupe français de traitement de l'eau et des déchets, qui cherche une parade face au projet de rapprochement lancé par Veolia, dit être entré en négociations exclusives avec PreZero. Les discussions concernent les activités de recyclage et de valorisation des déchets de Suez aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne. Ces activités ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11 milliard d'euros et un Ebitda d'environ 100 millions. Elles emploient plus de 6 700 personnes. En revanche, elles ne comportent pas les activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux dans ces quatre pays.

"Ce projet marque une étape majeure dans la réalisation de notre plan stratégique Suez 2030, présenté en octobre 2019 qui prévoit de concentrer nos forces notamment en France et en Europe sur les activités et les géographies où l’on peut déployer nos innovations les plus prometteuses pour être le leader des services à l’environnement", a commenté Bertrand Camus, directeur général de Suez, cité dans un communiqué.

Suez et PreZero vont réfléchir à des partenariats stratégiques

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021. Suez et PreZero ont aussi signé un "protocole d’accord" pour réfléchir à des "partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion de déchets et accélérer le développement de l’économie circulaire en Europe", est-il écrit dans le même communiqué.

Le conseil d'administration de Suez a rejeté la semaine dernière l'offre de Veolia, qualifiée d'"hostile et opportuniste", et apporté son soutien à la direction pour accélérer la mise en oeuvre du plan Suez 2030 afin de contrecarrer l'offensive de son concurrent. Ce plan stratégique prévoit notamment un montant de "rotation d'actifs" (cessions et acquisitions) de 3 à 4 milliards d'euros.

Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son rival. Veolia attend une réponse d'Engie d'ici le 30 septembre.

La vente d'Osis à Veolia toujours d'actualité

Les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre du plan Suez 2030 constituent "le socle de tout ce qui est création de valeur pour nos actionnaires et pour nos autres parties prenantes", a estimé le directeur financier de Suez, Julian Waldron, lors d'une conférence téléphonique. "C'est une stratégie, c'est une logique industrielle, c'est un projet industriel. Ce n'est pas de l'opportunisme, ce n'est pas du court terme [...]. Le coeur de toute solution alternative, de tout futur de Suez, s'articule autour de notre plan stratégique", a-t-il également déclaré.

La presse faisait état ces dernières semaines de tensions au sujet du projet de vente à Veolia de la société Osis, spécialisée dans l'entretien de réseaux et des ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site. Mais Julian Waldron a également déclaré que Suez restait déterminé à finaliser cette transaction.

Le directeur financier de Suez n'a en outre pas confirmé des informations de L'Agefi selon lesquelles Suez pourrait porter son programme d'économies à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros sur deux ans au lieu d'un milliard sur quatre ans annoncés à l'automne 2019.

Avec Reuters (Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

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