STMicroelectronics et NXP, deux fournisseurs de puces européens dans le Top 10 mondial 2018

Après plus de trois années d’exclusion, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics revient dans le Top 10 mondial en 2018 selon le cabinet Gartner. Le néerlandais NXP s’y maintient.

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STMicroelectronics et NXP, deux fournisseurs de puces européens dans le Top 10 mondial 2018
L'usine de puces électroniques de STMicroelectronics à Rousset , près d'Aix-en-Provence

Une bonne nouvelle pour les semi-conducteurs en Europe. Le Top 10 mondial 2018 compte deux fournisseurs européens : STMicroelectronics à la neuvième place et NXP à la dixième selon les résultats préliminaires du cabinet Gartner. C’est la première fois depuis 2008 qu’il comprend deux acteurs du Vieux Continent.

Retour de ST après 3 années d'exclusion

Fort d’une croissance deux fois supérieure à celle du marché hors mémoires, le fabricant franco-italien STMicroelectronics revient

dans le Top 10 après trois années consécutives d’exclusion. Ce retour consacre deux années de rebond tiré par son développement dans les circuits pour automobile, les composants de puissance, les capteurs ou encore les imageurs spécialisés.

Le groupe, dirigé par Jean-Marc Chéry depuis juin 2018, est entré, pour la première fois, dans le Top 10 en 1996. Il occupera différentes places, dont la cinquième de 2005 à 2009. Mais ses difficultés suite à l’effondrement de son grand client Nokia dans les mobiles lui valent d’en être expulsé en 2015. Après six années consécutives de recul et de marasme, qui lui ont fait perdre près de 30% de son chiffre d’affaires, il a repris, il y a deux ans, du poil de la bête avec une croissance de 19,7% en 2017 et de 16% anticipée en 2018, contre respectivement 9,5% et 6,7% pour l’ensemble du marché hors mémoires (dont il est absent) selon Gartner. Mais après l'avertissement d'Apple sur ses ventes d'iPhone, plus faibles que prévues pour le quatrième trimestre 2018, il est possible qu'il n'ait pas atteint son objectif de croissance de 16% en 2018.

NXP, la grande surprise

La grande surprise vient de NXP. Le groupe néerlandais, ancien bras armé de Philips dans les puces électroniques, se maintient à la dixième place, et ce en dépit d’une progression de son chiffre d’affaires dans les semi-conducteurs de seulement 3,5% en 2018, deux fois moins que l’ensemble du marché hors mémoires dont il est également absent. Il a intégré le Top 10 en 2016 à la faveur du rachat en décembre 2015 de Freescale, l’ex-bras armé de l’américain Motorola dans les semi-conducteurs. Il a souffert en 2018 des incertitudes autour de son projet d'acquisition par l'américain Qualcomm, leader mondial des puces mobiles. Projet tombé à l'eau faute d'un feu vert de la Chine.

Selon Gartner, après avoir bondi de 21,6% en 2017, l’ensemble du marché des semi-conducteurs a augmenté de 13,4% en 2018 à 476,7 milliards de dollars, tiré par un boom de 27,2% des puces mémoires. Le cabinet entrevoit un chambardement du Top 10 mondial en 2019 en raison du passage des mémoires à un cycle baissier après deux années exceptionnelles de hausse de la demande et des prix.

Table 1. Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2018 (Millions of US Dollars)

2018 Rank

2017 Rank

Vendor

2018 Revenue

2018 Market Share (%)

2017 Revenue

2017-2018 Growth (%)

1

1

Samsung Electronics

75,854

15.9

59,875

26.7

2

2

Intel

65,862

13.8

58,725

12.2

3

3

SK hynix

36,433

7.6

26,370

38.2

4

4

Micron Technology

30,641

6.4

22,895

33.8

5

6

Broadcom

16,544

3.5

15,405

7.4

6

5

Qualcomm

15,380

3.2

16,099

-4.5

7

7

Texas Instruments

14,767

3.1

13,506

9.3

8

9

Western Digital

9,321

2.0

9,159

1.8

9

11

ST Microelectronics

9,276

1.9

8,031

15.5

10

10

NXP Semiconductors

9,010

1.9

8,750

3.0

Others

98,648

20.7

95,215

3.6

Total Market

476,693

100.0

420,393

13.4

Source: Gartner (January 2019)

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