Santander attend lundi les offres sur des actifs de Popular

LONDRES/MADRID (Reuters) - Banco Santander attend pour le lundi 24 juillet au plus tard les offres sur le portefeuille de 30 milliards d'euros d'actifs immobiliers toxiques de Banco Popular, a-t-on appris vendredi de trois sources proches du dossier.

La première banque de la zone euro par la capitalisation boursière a ouvert la procédure de cession de ces actifs le 30 juin dernier et l'annonce d'une date butoir aussi rapprochée est le signe qu'elle souhaite se débarrasser du risque potentiel lié à l'acquisition de Banco Popular le 7 juin.

Santander s'était initialement fixé un délai de trois ans pour céder tous les actifs immobiliers douteux de Popular, l'un des éléments à l'origine des difficultés de la banque.

Les sources ont expliqué que les fonds de capital-investissement Blackstone, LoneStar et Apollo ont été invités à soumettre des offres contraignantes pour une prise de participation de 51% dans ce portefeuille composé d'actifs saisis d'une valeur de 18 milliards d'euros et de prêts douteux de 12 milliards d'euros.

Avec un ratio de couverture de pertes de 69% et une valeur nette de 9,2 milliards d'euros, les offres sont attendues aux environ de 5 milliards d'euros, mais le prix final ne sera fixé déterminé qu'après une consultation approfondie des livres de comptes, ont indiqué les sources.

Sollicités Banco Santander, Blackstone, LoneStar et Apollo n'ont pas souhaité s'exprimer.

(Avec Pamela Barbaglia et Steve Slater à Londres, Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)