Samsung et Apple, plus voraces que jamais en puces électroniques
Selon Gartner, Samsung Electronics et Apple restent les deux plus gros consommateurs de puces électroniques dans le monde. Et leur voracité tend à croitre, creusant l’écart avec Dell, Lenovo ou Huawei. Mais la tendance à faire appel à des composants maison menace à long terme les fournisseurs.
Pour la septième année consécutive, Samsung Electronics et Apple restent les deux plus gros consommateurs de puces électroniques dans le monde. Selon Gartner, ils ont englouti ensemble 81,8 milliards de dollars en 2017, soit 19,5% de la production mondiale de semiconducteurs. Ils se montrent toujours plus voraces puisqu’ils ont augmenté leur consommation de près de 20 milliards de dollars en 2017.
Friands des mémoires
Certes, une partie de cette augmentation vient de l’envolée des prix des mémoires Dram et flash NAND, des composants dont ils sont très friands pour leurs PC, smartphones et tablettes. Mais les deux leaders mondiaux des mobiles restent sur une tendance de croissance tirée par l’augmentation de contenu en semiconducteurs à chaque nouvelle génération de leurs produits.
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Samsung Electronics et Apple consomment chacun près de trois fois plus de semiconducteurs que Dell, Lenovo ou Huawei, et ils tendent à creuser l’écart avec ces trois géants du numérique qui les suivent dans le Top 10 des consommateurs de puces électroniques. Sony, Panasonic et Toshiba semblent définitivement sortis du classement, témoin de la débâcle des électroniciens japonais dans des équipements électroniques comme la télévision, les mobiles ou les PC.
Tendance à l'intégration verticale
Gartner attire l’attention sur la tendance à l’intégration verticale chez de gros équipementiers de l’électronique. Une menace à long terme pour les fournisseurs de semiconducteurs. Samsung Electronics est d’ailleurs le nouveau numéro un mondial des puces, présent dans les mémoires, les processeurs d’applications, les modems 4G, les LED et bien d’autres composants. Il tend à faire de plus en plus appel à ses propres circuits dans ses smartphones, tablettes, téléviseurs, PC ou appareils électroménagers. De même Apple développe les processeurs au cœur de tous ses produits, à l’exception de ses Mac qui restent motorisés par des puces d’Intel. Cette activité captive est estimée par le cabinet IC Insights à 6,7 milliards de dollars en 2017. Autant de manque à gagner pour des fournisseurs de processeurs d’application comme Qualcomm ou MediaTek.
Table 1. Preliminary Ranking of Top 10 Companies by Semiconductor Design TAM, Worldwide, (Millions of Dollars)
|
2016 Ranking |
2017 Ranking |
Company |
2016 |
2017 |
2017 Market Share (%) |
Growth (%) 2016-2017 |
|
1 |
1 |
Samsung Electronics |
31,426 |
43,108 |
10.3 |
37.2 |
|
2 |
2 |
Apple* |
30,390 |
38,754 |
9.2 |
27.5 |
|
3 |
3 |
Dell |
13,544 |
15,702 |
3.7 |
15.9 |
|
4 |
4 |
Lenovo |
13,384 |
14,671 |
3.5 |
9.6 |
|
5 |
5 |
Huawei |
10,792 |
14,259 |
3.4 |
32.1 |
|
7 |
6 |
BBK Electronics |
6,411 |
12,103 |
2.9 |
88.8 |
|
6 |
7 |
8,906 |
9,971 |
2.4 |
12.0 |
|
|
8 |
8 |
Hewlett Packard Enterprises |
6,124 |
7,199 |
1.7 |
17.5 |
|
11 |
9 |
LG Electronics |
5,162 |
6,537 |
1.6 |
26.6 |
|
13 |
10 |
Western Digital |
4,470 |
6,210 |
1.5 |
38.9 |
|
|
|
Others |
212,906 |
251,206 |
59.9 |
18.0 |
|
|
|
Total |
343,514 |
419,720 |
100.0 |
22.2 |
TAM = total available market
Source: Gartner (January 2018)
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