Ray Investment vend 10% supplémentaires de Rexel

PARIS (Reuters) - Ray Investment a vendu un nouveau bloc de titres Rexel, représentant environ 10% du capital du distributeur de matériel électrique, dans le cadre d'un placement accéléré de 525,6 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels.

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Selon un trader, le fonds a réalisé son placement de 28,8 millions d'actions Rexel à un prix final de 18,25 euros par titre, soit le bas de la fourchette de 18,20-18,95 euros par titre avancée par plusieurs intervenants de marché auparavant.

Personne n'était joignable dans l'immédiat chez Ray Investment pour confirmer ce prix.

Le principal actionnaire de Rexel, qui avait déjà cédé 10% du groupe français en juin dernier et 14,7% en février, devrait voir sa participation ramenée à 24% à l'issue de l'opération.

"Ray Investment entend rester un actionnaire fortement engagé et actif de Rexel et réitère son soutien à Rudy Provoost, président du directoire de Rexel, et à son équipe de direction pour mettre en oeuvre efficacement la stratégie de croissance de Rexel et atteindre ses objectifs 2015", a indiqué le fonds dans un communiqué.

La transaction permettra de porter le capital flottant de Rexel de 66% des actions existantes à 76%.

Deutsche Bank, déjà présent lors de l'opération de juin, et UBS ont été chargés de ce placement. Rothschild est intervenu en tant que conseiller financier auprès du fonds.

Cette opération pèse sur le cours de Rexel en Bourse, qui cède 4,22% à 18,15 euros à 09h42 à Paris, mais les investisseurs saluent le moment auquel elle est réalisée.

"Le timing est intéressant car la plupart des investisseurs français sont absents", commente ainsi un trader en poste à Paris.

En juin, Ray Investment avait réalisé son placement sur la base d'un prix unitaire de 17,35 euros et de 16 euros par titre en début d'année.

Gwénaëlle Barzic et Alexandre Boksenbaum-Granier, avec Blaise Robinson, édité par Matthieu Protard

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