Providence prépare une cession ou une IPO de la chaîne HSE24

FRANCFORT (Reuters) - Le fonds d'investissement Providence prépare une cession ou une introduction en Bourse de la chaîne de télévision allemande de télé-achat HSE24 pour l'an prochain, a-t-on appris mardi de plusieurs sources proches du dossier.
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Providence a mandaté Bank of America pour être chef de file de cette opération qui valoriserait l'entreprise concernée à environ 1,5 milliard d'euros, dette comprise, ajoutent les sources.

Deutsche Bank, UBS sont coordinateurs de l'opération, aux côtés de Citi et BNP Paribas qui sont teneurs de livres.

Providence s'est abstenu de tout commentaire et les banques mandatées n'étaient pas disponibles dans l'immédiat ou ont refusé de s'exprimer.

L'introduction en Bourse pourrait elle avoir lieu dès le deuxième trimestre 2018, selon les sources.

(Rachel Armstrong et Victoria Bryan; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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