Omers en bonne voie pour reprendre Trescal
Le fonds de pension canadien négocie avec le fonds d'investissement privé Ardian pour la prise de contrôle de la société Trescal, expert français dans les services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à 670 millions d'euros, reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. « Nous suivons Trescal depuis 2014, et avons été impressionnés par la qualité et le "track-record" du management sous la direction d'Olivier Delrieu. Il s'agit de notre troisième transaction propriétaire consécutive et de notre premier investissement en France ; un marché important pour nous, à mesure que nous continuons à étendre notre empreinte internationale », explique Jonathan Musselwhite, co-responsable d'Omers Private Equity en Europe. Si l'opération est amenée à aboutir, le fonds canadien s'emparerait d'une entité de 3 000 collaborateurs, spécialisée dans les services de métrologie (réparation et entretien d'instruments de tests et de mesure, etc.), les logiciels personnalisés et les prestations de support technique. Trescal, dans le giron d'Ardian depuis 2013, s'appuie sur 110 sites dans 22 pays en Europe, aux Amériques et en Asie. Il y a quelques semaines, le spécialiste des services de métrologie a conclu trois opérations de croissance externe, en reprenant, coup sur coup, le Malais Pyrometro Services, le Français A+ Métrologie et le Brésilien Teclabor. Depuis 2013, Trescal a réalisé quelque 25 acquisitions et son chiffre d'affaires annuel avoisine les 270 M€.
