Ole?ochimie : les e?volutions sur le marche? chinois vues par Alcimed

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Ole?ochimie : les e?volutions sur le marche? chinois vues par Alcimed

Dans une récente étude, le cabinet de conseil en innovation Alcimed révèle que les huiles ve?ge?tales, matie?res premie?res de l’ole?ochimie, ont e?te? produites en 2012 a? hauteur de 160 millions de tonnes dans le monde pour les 9 principales huiles ve?ge?tales : palme (palm et palm kernel), soja, pépins de raisin, arachides, graines de coton, tournesol, noix de coco, olive. La Chine qui annonce en produire 20 millions de tonnes est le leader mondial pour les huiles de soja, d’arachide et de graine de coton mais elle ne produit quasiment pas d’huile de palme. Pour cette huile largement utilise?e en ole?ochimie, le Chine est entie?rement de?pendante de ses importations qui s’e?le?vent a? plus de 6 millions de tonnes sur un total d’importation d’huiles ve?ge?tales de 9 millions de tonnes.

10% d'applications non alimentaires
Traditionnellement re?serve?es a? l’alimentation, les domaines d’utilisation des huiles ve?ge?tales se sont largement diversifie?s au niveau mondial. En 10 ans, la part des utilisations non alimentaires a double? pour atteindre aujourd’hui 30%. Cependant, cette e?volution concerne essentiellement l’Europe et les Etats-Unis alors qu’en Chine, tout comme en Inde, la part non alimentaire atteint a? peine 10% des utilisations des huiles ve?ge?tales. Parmi ces utilisations non alimentaires, en Chine, les industries du plastique, du caoutchouc et du textile sont les premie?res consommatrices d’acides gras de?rive?s des huiles ve?ge?tales.
Avant les anne?es 2000, l’activite? des industries chinoises en ole?ochimie e?tait insignifiante en raison de l’utilisation de technologies obsole?tes et la disponibilite? d’une offre produits limite?e. Depuis, sous l’impulsion du gouvernement, les industries chinoises ont commence? a? se doter des technologies e?trange?res, essentiellement allemandes et italiennes, plus sophistique?es, ame?liorant rendement et qualite?. Cette filie?re a e?galement fortement be?ne?ficie? des apports technologiques des multinationales venues s’installer en Chine. Ainsi, Wilmar, socie?te? Singapourienne de?ja? pre?sente en Chine depuis les anne?es 90 avec la socie?te? Yihai Kerry, a de?marre? son activite? ole?ochimique en 2005 en Chine. Autre exemple, la multinationale KLK Ole?o, originaire de Malaisie, a ouvert en Chine la socie?te? Taiko Palm Oleo en 2004.
D’un point de vue ge?ographique, il est inte?ressant de constater que la plus grande partie de la production ole?ochimique chinoise se concentre dans les re?gions de l’Est de la Chine, 43% de la production chinoise d’acide gras provient ainsi de la province de Jiangsu situe?e au Nord de Shanghai.

Une production centrée sur les alcools et acides gras
Aujourd’hui, les compose?s ole?ochimiques produits en Chine restent basiques, il s’agit essentiellement d’acides gras et d’alcools gras. En 2011, 2 millions de tonnes d’acides gras et 800 000 tonnes d’alcools gras, soit 20% de la production mondiale, provenaient de Chine, ce qui repre?sente le double de la production ame?ricaine ou europe?enne.
Cette production chinoise reste largement domine?e par les multinationales mais quelques socie?te?s chinoises font partie des acteurs majeurs comme les socie?te?s Rugao Shuangma et Jiahua qui ont des capacite?s de production supe?rieures a? 250 000 tonnes respectivement pour les acides gras et les alcools gras.
A co?te? de cette production de base tendant a? une surcapacite? et afin d’accroitre leur profitabilite?, certains acteurs chinois de?clarent vouloir produire des de?rive?s plus complexes et revendiquent des efforts en recherche et de?veloppement accrus. La socie?te? chinoise Zhejiang Zanyu Technology, avec un laboratoire de recherche tre?s dynamique dans le domaine des surfactants, fait partie des entreprises chinoises innovantes en ole?ochimie et cette socie?te? collabore re?gulie?rement avec des laboratoires universitaires chinois.

Des innovations produits ou procédés attendues
L’analyse mene?e par Alcimed de?montre que le marche? de l’ole?ochimie en Chine doit faire l’objet d’un suivi attentif car il peut e?tre a? l’origine d’innovation produits ou proce?de?s. « L’augmentation attendue de la demande locale pour des produits comportant des compose?s issus de l’ole?ochimie, combine?e a? une monte?e en compe?tence des industriels chinois de l’ole?ochimie, tendent a? indiquer que ce marche? devrait connai?tre une forte croissance a? court terme » commente Pierre Gadrat, directeur de la BU Chimie-Mate?riaux d’Alcimed.
Reste cependant la question de l’acce?s aux matie?res premie?res : la Chine sera-t-elle pe?nalise?e a? cause de sa de?pendance vis-a?-vis de ses importations en huile de palme, matie?re premie?re pre?ponde?rante dans l’industrie ole?ochimique ?

Source Alcimed

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