Neoen: Introduction en Bourse à 16,50 euros par action
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Ce sera la plus importante levée de fonds des 16 derniers mois sur Euronext Paris, précise Neoen dans un communiqué, ajoutant que "l’offre a recueilli un vif succès" et qu'elle pourra atteindre 697 millions d'euros si l'option de surallocation est exercée intégralement.
Fondée en 2008, Neoen, qui se concentre sur les énergies solaire et éolienne, avait déclaré le 4 octobre que son IPO, annoncée en septembre, se ferait à un prix compris entre 16 et 19 euros.
Le début des négociations sur les titres est prévu ce mercredi "sous la forme de promesses d'actions", avec un règlement-livraison pour le lendemain. Les premières transactions débuteront vendredi.
"Conformément à son engagement, Impala, l’actionnaire majoritaire de Neoen, a souscrit à l’offre à hauteur d’environ 169 millions d’euros et conserve le contrôle de la société", précise Neoen.
Impala détient actuellement 54% du capital de Neoen.
"Le FPCI Capenergie 3, géré par la société de gestion Omnes Capital, le Fonds stratégique de participations et la société Celeste Management SA ont également souscrit à l’opération", ajoute-t-il.
(Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Henri-Pierre André)
