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Pour son retour en Bourse, le géant du jeans Levi Strauss valorisé 6,6 milliards de dollars

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Publié le , mis à jour le 21/03/2019 À 07H30

Levi Strauss & Co a annoncé le 20 mars avoir placé pour 623,3 millions de dollars d'actions dans le cadre de son offre publique de vente (IPO), qui le valorise 6,6 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros) pour son retour en Bourse à Wall Street après 34 ans d'absence.

Pour son retour en Bourse, le géant du jeans Levi Strauss valorisé 6,6 milliards de dollars
Levi Strauss & Co a annoncé mercredi avoir placé pour 623,3 millions de dollars d'actions dans le cadre de son offre publique de vente (IPO), qui le valorise 6,6 milliards de dollars pour son retour en Bourse à Wall Street après 34 ans d'absence. /Photo prise le 19 mars 2019/REUTERS/Brendan McDermid
© Brendan McDermid

Une légende américaine fait son retour à Wall Street. Levi Strauss & Co, le fabricant de jeans, y fait son come back après 34 ans d'absence. Le prix d'introduction a été fixé à 17 dollars, soit au-dessus de la fourchette indicative de l'IPO, qui allait de 14 à 16 dollars. Ce qui le valorise à 6,6 milliards de dollars, soit 5,8 milliards d'euros.

La première cotation du titre sur le New York Stock Exchange est prévue ce 21 mars, avec le code LEVI.

Les actionnaires historiques ont cédé pour 462,4 millions de dollars d'actions et le groupe a levé 160,9 millions via l'émission d'actions nouvelles.

CA de 5,8 milliards de dollars

Levi Strauss, qui profite actuellement du regain d'intérêt des consommateurs pour les jeans, a réalisé sur les 12 mois à fin novembre un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 18% sur un an. Son bénéfice net n'a que légèrement augmenté sur la période, à 285,2 millions. Le produit de l'IPO doit servir entre autres à développer la gamme de produits.

Le groupe est contrôlé par la famille Haas, des descendants des fondateurs, qui l'avait retiré de la Bourse en 1985, quatorze ans après une première introduction.

Grosses IPO à venir

Le succès de l'introduction de Levi Strauss est de bon augure pour les grosses IPO prévues dans les semaines ou les mois à venir, parmi lesquelles figurent en bonne place les grands acteurs du marché des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Lyft et Uber Technologies.

Plusieurs sources ont déclaré à Reuters mardi que l'IPO de Lyft était sursouscrite, ce qui pourrait assurer au groupe une valorisation de 23 milliards de dollars. Le prix définitif de l'opération doit être fixé le 28 mars.

Le processus d'entrée en Bourse d'Uber pourrait être lancé en avril.

Avec Reuters (Joshua Franklin et Uday Sampath Kumar; Marc Angrand pour le service français)

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