Les marchés anticipent un règlement de la crise grecque

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes se reprennent jeudi après-midi après avoir évolué sur une note hésitante, stimulées par le projet de conclusion du sommet de l'Union européenne concernant un deuxième plan d'aide à la Grèce.

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Selon un projet de déclaration obtenu par Reuters, les 17 chefs d'Etat et de gouvernement réunis en sommet à Bruxelles s'orientent vers un défaut partiel de la Grèce et vers une refonte du fonds de soutien à la zone euro (FESF) pour lui permettre d'agir de manière préventive, de recapitaliser les banques ou de racheter des obligations sur le marché secondaire afin de mettre un terme à la contagion.

A l'équilibre (-0,02%) avant l'annonce de ce projet, l'indice CAC 40 progressait ensuite de 1,76% à 3.820,10 points.

En prélude à ce sommet, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy ont défini mercredi une position commune sur un nouveau plan de sauvetage grec, qui comprend une participation du secteur privé, à l'issue de sept heures de discussions "très serrées", selon des membres de la délégation française.

La possibilité d'un défaut partiel de la Grèce, déclenché par un rachat ou un échange de titres de dette, est désormais au coeur des discussions entre dirigeants de la zone euro à Bruxelles.

Le secteur bancaire réagit particulièrement bien à l'évolution de ces négociations. Les valeurs bancaires grecques saluent à la hausse les anticipations d'adoption d'un nouveau plan d'aide à la Grèce qui permettrait de couvrir les besoins de financement du pays jusqu'en 2014.

LE PÉTROLE GAGNE DU TERRAIN

L'indice bancaire de la Bourse d'Athènes gagne près de 7% à 875,98 points, alors que le marché grec s'avance dans l'ensemble de 2,33%. National Bank prend 8,35% et EFG Eurobank plus de 6%.

L'indice du secteur bancaire européen bondit de 4,19% vers 16h00.

Toutefois, les intervenants restent prudents, estimant qu'il faut attendre le détail du projet pour tirer des conclusions.

"Cela irait dans le bon sens. On parle d'allonger la maturité et de réduire les taux", commente Yann Lepape, analyste gérant chez Oddo Asset Management. "Mais il faut voir si c'est une solution complète ou partielle, est-ce que l'on va devoir remettre le sujet sur le tapis dans un an ? Je ne peux pas dire pour l'instant si le marché va réagir durablement positivement."

Les autres places européennes sont également bien orientées: Milan prend 2,88% et Lisbonne 1,35%. Du côté des indices paneuropéens, l'EuroStoxx 50 gagne 2% et l'EuroFirst 300 0,88%.

L'indice de volatilité en Europe baisse dans la foulée de 8,7%.

Les Bourses européennes entraînent dans leur sillage les marchés américains, également gagnés par cet élan d'optimisme.

L'indice Dow Jones gagne près de 1%, le Standard & Poor's 500 1,12% et le Nasdaq Composite 0,69%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de neuf points de base, autour de 2,85%, tandis que le taux italien recule de 17 points de base à 5,38%.

L'euro monte également fortement sur des rachats de découverts, à 1,4385 dollar, touchant un plus haut de deux semaines face au billet vert, contre 1,4223 la veille en fin de journée.

Les cours du pétrole regagnent du terrain, le brut léger US approchant des 99 dollars le baril, signe que l'ébauche des conclusions du sommet européen sur la Grèce a calmé l'anxiété des marché et a éclipsé l'inquiétude suscitée par un ralentissement inattendu du secteur manufacturier en Chine.

Juliette Rouillon et Catherine Monin, édité par Danielle Rouquié

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