Le marché chinois de la bière en pleine transformation

Le ralentissement économique affecte le marché chinois de la bière, sur lequel se positionnent les leaders mondiaux du secteur.

Partager

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE

15 jours gratuits et sans engagement

Le marché chinois de la bière en pleine transformation

Le ralentissement de l’économie chinoise, qui peinerait à atteindre l’objectif de croissance de 7% de son PIB cette année, pénalise les industriels de l’aluminium, du cuivre ou du zinc… mais aussi ceux de la bière. Les dépenses de consommation alimentaire souffrent, boissons comprises. De fait, en 2014, les ventes de bière en Chine ont reculé de 1% en volume, à 12,6 milliards de litres, pour la première fois depuis 24 ans. En outre, au premier trimestre 2015, le volume produit a reculé de 2,2% par rapport au premier trimestre 2014, confirmant une tendance initiée il y a deux ans.

"L'économie du pays ralentit, et le palais des consommateurs chinois tend à se mondialiser. L'industrie chinoise de la bière est entrée dans une nouvelle ère, et doit satisfaire un nouvel ensemble d’envies gustatives", explique Katharine Song, analyste boissons chez Rabobank, depuis Shanghai. Avec 38,1 litres de bière par habitant en 2013, la Chine se hisse bien au-dessus du niveau moyen de consommation à l’échelle mondiale (27,6 litres), mais se rapproche de la Corée du Sud (40,4 litres) et du Japon (48,3 litres), offrant peu de marge pour une croissance significative du marché. Le marché chinois de la bière avait en revanche progressé de 120 millions d’hectolitres entre 2009 et 2014, surclassant les autres pays sur la période.

VOS INDICES

source

logo indice & contations

Le contenu des indices est réservé aux abonnés à L’Usine Nouvelle

Je me connecte Je m'abonne

Même si les ventes de bière importée ne représentent que 1% du marché en volume, les acteurs locaux doivent se remettre en question face à l’explosion des importations de bière, qui ont augmenté en moyenne de 51,3% par an entre 2008 et 2014. La hausse du revenu disponible et l’essor des classes moyennes, qui bousculent depuis plusieurs années les acteurs des matières premières agricoles et de l’agroalimentaire, modifient également les désirs des consommateurs dans l’univers de la bière. Réputés pour être plus qualitatifs et offrant de nouvelles saveurs, les produits importés bénéficient de l’essor des pubs et de l’e-commerce. L’Allemagne est le premier exportateur de bière dans le pays, avec respectivement 51,3% en volume et 48,3% en valeur, devant les Pays-Bas (soutenus par Heineken) et la Belgique.

Un marché en voie de concentration

Le marché chinois de la bière souffre également de l’essor de la consommation d’autres types de boissons alcoolisées, tels que les spiritueux et le vin. Le marché des boissons alcoolisées aromatisées émerge pour sa part. Le leader mondial de la bière AB InBev a notamment lancé un mojito en 2014. Il se hisse par ailleurs au troisième rang des brasseurs en Chine, derrière China Resources Enterprise et Tsingtao, et devant Yanjing. La part de marché de ces quatre acteurs est passée de 54,1% en 2007 à 70,7% en 2014.

"Par rapport aux marchés développés, la part de marché totale du top 3 des acteurs chinois est encore relativement faible, ce qui peut facilement entraîner des guerres de prix", commente Rabobank, qui s’attend à une poursuite du mouvement de fusions-acquisitions dans le pays. Compte tenu de leur poids et de leur rentabilité, les géants mondiaux de la bière (AB InBev, Heineken, SABMiller et Carlsberg) apparaissent comme les mieux placés pour le mener.

Franck Stassi

Partager

SUJETS ASSOCIÉS
NEWSLETTER Matières Premières
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.

Recevez directement leurs décryptages et analyses dans votre boîte mail:

Votre demande d’inscription a bien été prise en compte.

L'inscription aux newsletters vaut acceptation des Conditions Générales d'Utilisation. Lire la suite

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes du : Groupe Moniteur Nanterre B 403 080 823, IPD Nanterre 490 727 633, Groupe Industrie Service Info (GISI) Nanterre 442 233 417. Cette société ou toutes sociétés du Groupe Infopro Digital pourront l'utiliser afin de vous proposer pour leur compte ou celui de leurs clients, des produits et/ou services utiles à vos activités professionnelles. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Fermer
LES ÉVÉNEMENTS L'USINE NOUVELLE

LES SERVICES DE L'USINE NOUVELLE

ARTICLES LES PLUS LUS