L'IPO de Carrefour Brésil dans le bas de la fourchette

BOGOTA/SAO PAULO (Reuters) - L'introduction en Bourse de Grupo Carrefour Brasil a été fixée à 15 réals, dans le bas de la fourchette de prix indicative donnée précédemment, selon un document officiel publié mardi soir.
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L'IPO de Carrefour Brésil dans le bas de la fourchette
L'introduction en Bourse de Grupo Carrefour Brasil a été fixée à 15 réals, dans le bas de la fourchette de prix indicative donnée précédemment, selon un document officiel publié mardi soir. /Photo prise le 18 juillet 2017/REUTERS/Paulo Whitaker

Reuters avait annoncé ce prix dans la soirée, en citant deux sources au fait du dossier.

Le distributeur et ses actionnaires ont levé 5,12 milliards de réals (1,4 milliard d'euros) avec cette transaction.

Environ 91,2 millions d'actions ont été vendues dans le cadre d'une introduction secondaire, dans laquelle des actionnaires ont revendu une partie de leurs participations, et 205.8 millions d'actions ont été vendues par une introduction primaire.

A 15 réals par action, Carrefour Brésil se traite avec une légère décote par rapport à son concurrent GPA, filiale brésilienne de Casino, soulignent des gérants d'actifs.

Les investisseurs ont été réticents à faire une offre dans le haut de la fourchette indicative de 15 à 19 réals en l'absence d'avantage concurrentiel significatif, selon des gérants de portefeuilles.

La filiale de Carrefour a récemment pris la place de leader de la distribution diversifiée au Brésil, devant GPA, en termes de ventes.

Cette opération scelle une alliance entre Carrefour et l'homme d'affaires brésilien Abilio Diniz qui a débuté en 2014. Diniz, dont la famille a fondé GPA, est le troisième actionnaire de Carrefour et siège à son conseil d'administration.

(Guillermo Parra-Bernal et Bruno Federowski,; Julie Carriat pour le service français)

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