L'emprunt international de Saudi Aramco aura six tranches

DUBAI (Reuters) - Saudi Aramco a donné lundi ses prix indicatifs pour son premier emprunt international, divisé en tranches variant de trois à 30 ans, suivant un document émis par l'une des banques du syndicat d'émission.

Partager
L'emprunt international de Saudi Aramco aura six tranches
Saudi Aramco a donné lundi ses prix indicatifs pour son premier emprunt international, divisé en tranches variant de trois à 30 ans, suivant un document émis par l'une des banques du syndicat d'émission. /Photo d'archives/REUTERS/Hamad I Mohammed

L'emprunt serait mis à prix à un spread de l'ordre de 75 points de base sur les Treasuries pour la tranche à trois ans, 95 pour la tranche à cinq ans, 125 pour la tranche à 10 ans, 160 pour la tranche à 20 ans et 175 pour la tranche à 30 ans.

La compagnie pétrolière saoudienne propose également une tranche à trois ans à taux variable.

L'emprunt, qui pourrait être d'une dizaine de milliards de dollars (environ 9 milliards d'euros), suscite une demande plus de trois fois supérieure à ce montant, a déclaré à Ryad le ministre saoudien de l'Energie, Khalid al-Falih.

L'émission, annoncée la semaine dernière, fait suite à l'accord passé par Aramco en vue de prendre une participation de 70% dans le groupe de pétrochimie Saudi Sabic Industries, participation rachetée au fonds souverain saoudien PIF moyennant plus de 69 milliards de dollars.

L'opération marquera les débuts d'Aramco sur les marchés internationaux avant une introduction en Bourse (IPO) toujours prévue en 2021 au cours de laquelle le géant saoudien compte lever 100 milliards de dollars.

(Davide Barbuscia; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)

Sujets associés

LES ÉVÉNEMENTS L’USINE NOUVELLE

LES PODCASTS

Vendre la Joconde, chiche !

Vendre la Joconde, chiche !

Dans ce nouveau numéro du podcast Inspiration, Stéphane Distinguin, auteur de "Et si on vendait la Joconde" sorti ce 19 janvier 2022 aux éditions JC Lattés, répond aux questions...

Écouter cet épisode

Digital et médias, par Julie Manou-Mani

Digital et médias, par Julie Manou-Mani

Dans le podcast "Inspiration", Julie Manou Mani, journaliste et productrice, répond aux questions de Christophe Bys. Elle revient sur sa reconversion vers le journalisme après des études...

Écouter cet épisode

La recherche française est-elle vraiment à la traine ?

La recherche française est-elle vraiment à la traine ?

En 2020, année de la crise Covid, la recherche française aura été au centre de toutes les attentions. En cause, l'incapacité de la France à développer son propre vaccin....

Écouter cet épisode

Joindre les deux bouts

Joindre les deux bouts

Dans cet épisode d'Industry Story, Guillaume Dessaix revient sur la grève du Joint Français qui au début des années 70 a enflammé la Bretagne.

Écouter cet épisode

Tous les podcasts

LES SERVICES DE L’USINE NOUVELLE

Trouvez les entreprises industrielles qui recrutent des talents

LE CNAM

Ingénieur chef de projet bâtiment H/F

LE CNAM - 18/01/2022 - CDD - PARIS

+ 550 offres d’emploi

Tout voir
Proposé par

Détectez vos opportunités d’affaires

94 - Champigny-sur-Marne

Acquisition de matériels de nettoyage

DATE DE REPONSE 16/02/2022

+ de 10.000 avis par jour

Tout voir
Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS