KKR va racheter Winoa, le spécialiste français du traitement du métal
Winoa est un spécialiste du traitement et de la transformation des surfaces métalliques, ainsi que de la découpe de la pierre. Il est notamment le numéro un mondial de la production de grenailles d'acier et des services associés. KKR n'a pas précisé le montant de la transaction qui, selon Les Echos, valorise Winoa autour de 270 millions d'euros, contre 400 millions environ en 2005.
Le fonds d'investissement KKR a annoncé jeudi 21 novembre avoir conclu, à la tête d'un consortium, un accord pour acquérir le groupe français Winoa auprès du fonds LBO France.
Winoa est un spécialiste du traitement et de la transformation des surfaces métalliques, ainsi que de la découpe de la pierre. Il est notamment le numéro un mondial de la production de grenailles d'acier et des services associés.
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Née en 1961 via la création d'une coentreprise entre une filiale du groupe français Wendel et l'américain Wheelabrator corporation, Winoa avait été acquise en 2005 par LBO France, avec une participation du management.
KKR n'a pas précisé le montant de la transaction qui, selon Les Echos, valorise Winoa autour de 270 millions d'euros, contre 400 millions environ en 2005.
"Cette acquisition permettra de faciliter une recapitalisation des activités grâce à une réduction importante de la dette et à l'apport de nouveaux capitaux pour accélérer l'évolution du groupe", a indiqué le fonds.
Winoa emploie 1.077 personnes, dont 15% en France. La société a enregistré en 2012, à périmètre constant, un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 50 millions.
Alors que les secteurs de l'automobile, de la sidérurgie et de la construction comptent parmi ses principaux débouchés, Winoa a dû faire face à leur ralentissement depuis 2008 et a trouvé de nouveaux relais de croissance en s'implantant notamment en Russie et en Chine.
Avec Reuters
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