[Infographie] Où se cachent les marges des denrées alimentaires?

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(Survolez les légendes pour voir s'afficher les valeurs). © MyD / L'Usine Nouvelle

En 2015, les difficultés structurelles des filières animales – notamment dans le porc, dont le prix de vente ne couvre pas les coûts – se sont doublées de difficultés conjoncturelles dans l’univers céréalier et laitier, victime de surproduction. Les prix payés à l'agriculteur ou à l'éleveur comme les prix de vente de l'industrie ont baissé en 2015, tandis que le consommateur voyait gonfler très légèrement son ticket de caisse.

La volatilité, elle, n'est supportée que par l'amont de la filière: "En amont, les prix agricoles sont marqués par une forte instabilité ; en aval, les prix sont stables pour le consommateur", constate le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, Philippe Chalmin. Face à la baisse des marges des agriculteurs et des éleveurs, qui n'est pas répercutée dans les rayons des supermarchés, la grande distribution ne doit pas être le seul acteur à interroger.

Le cinquième rapport au Parlement de cette commission créée en 2010 sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et de l’Economie, composée de représentants de l’agriculture, de l’industrie, de la distribution et des consommateurs, fait état d’une nouvelle baisse des prix à tous les niveaux de la production en 2015 - les prix agricoles ont perdu 2,4% (après un recul de 5,3% en 2014) et les prix des produits des industries alimentaires sont en recul de 2% - tandis que les prix à la consommation alimentaire progressaient de moins de 0,5% en moyenne.

La situation s’aggrave pour les producteurs de porc

"Aujourd’hui, la plupart des prix des produits agricoles ne couvrent pas la totalité des coûts de production, même, dans nombre de cas, avec des aides", souligne Philippe Chalmin. Depuis trois ans, le coût de production moyen du porc en élevage dépasse son prix de vente (payé à l'éleveur). Et l’écart entre ces deux chiffres s’accroît: 1,64 euro payé contre un coût de 1,67 euro en 2013; 1,51 euro contre 1,53 euro en 2014 et 1,40 euro contre 1,48 euro de coûts en 2015. Sur chaque kilogramme de porc vendu, l'éleveur a donc perdu respectivement 3 centimes en 2013, 2 en 2014 et 8 en 2015.

Prenons l'exemple du jambon: le prix moyen du porc, à l’entrée de l’abattoir, s’est respectivement élevé à 1,64 euro par kilo carcasse en 2013, 1,51 euro en 2014 et 1,40 euro en 2015 (soit une baisse de 24 centimes en deux ans). A l'autre bout de la chaîne, le prix du jambon cuit en grandes et moyennes surfaces était de 10,94 euros en 2013, 11,05 euros en 2014, et de 11,01 euros en 2015 (plus 12 centimes en deux ans). On voit qu'entre les deux, les marges brutes des différents acteurs ont évolué différemment: les abattoirs et la distribution ont reconstitué la leur de 20 centimes chacun, tandis que la charcuterie-salaison abandonnait 3 centimes.

La filière blé tendre paie le prix de la surproduction

Pour la première fois depuis la création de l’Observatoire, les situations des filières animales et céréalières convergent. "Le blé a connu quand même de belles années. La nouveauté réside dans le fait que les coûts de revient dépassent les prix de vente dans la filière blé tendre", précise Philippe Chalmin. Alors que les rendements n’ont cessé d’augmenter (8 tonnes par hectares en 2013, 8,2 t/ha en 2014, 8,8 t/ha en 2015), tant les prix des produits du blé que les aides ont chuté (219 euros/tonne en 2013, 192 euros/tonne en 2014, 180 euros/tonne en 2015). En cause : des récoltes exceptionnelles et une abondance de marchandises à disposition.

Les agriculteurs entretiennent des rapports tendus avec la distribution, qu'ils accusent de confisquer les marges. Pourtant, dans cet environnement chahuté, la grande distribution n’affichait, en 2014, qu’une marge nette de 1,2% dans ses rayons alimentaires, avant impôt sur les sociétés. Trois rayons (marée, boucherie et boulangerie-pâtisserie-viennoiserie) sont structurellement déficitaires.

Un marché concurrentiel

"Nous sommes passés de la stabilité de prix administrés à l’instabilité de prix nationaux, européens, voire mondiaux", rappelle Philippe Chalmin, faisant référence à la situation de la filière laitière. De nombreux producteurs européens ayant anticipé la fin des quotas laitiers au 1^er avril 2015 en augmentant les volumes, une crise de surproduction a frappé le marché. "Il manque, pour de nombreuses filières, de bons instruments tels que les marchés à terme qui existent pour les céréales. Les industriels doivent, autant que faire se peut, entrer dans une logique de contractualisation. Il faut rétablir des relations harmonieuses entre les acteurs de la filière", affirme l’économiste à L’Usine Nouvelle.

"En 2014, les prix du lait étaient élevés et les prix facturés au consommateur stables", remarque Philippe Chalmin, qui entrevoit toutefois un éventuel redressement des marges – à confirmer de manière statistique – en 2015. Echéances électorales obligent, la sixième édition de ce rapport très attendu ne paraîtra pas forcément au mois d’avril 2017. Dans l’intervalle, l’Observatoire relancera, à l’automne prochain, une nouvelle session d’entretiens avec les acteurs des différentes filières concernées.

Franck Stassi