Huawei, troisième consommateur de puces en 2018 derrière Samsung et Apple
Avec 21,1 milliards de dollars de semi-conducteurs engloutis en 2018, Huawei Technologies se hisse à la troisième place mondiale dans la consommation de puces électroniques, derrière le coréen Samsung Electronics et le californien Apple. Trois autres équipementiers chinois figurent parmi les dix plus gros consommateurs. Une situation qui met les fournisseurs dans une situation à haut risque.
Huawei Technologies se montre de plus en plus vorace en puces électroniques. Selon le cabinet Gartner, l’équipementier chinois des télécoms a englouti 21,1 milliards de dollars de ces composants en 2018, soit 45,2% de plus qu’en 2017. Ce qui le propulse à la troisième place des consommateurs de semi-conducteurs, derrière le coréen Samsung Electronics (43,4 milliards de dollars) et le californien Apple (41,9 milliards de dollars).
Huawei a détrôné Apple dans les smartphones
Ce résultat découle de sa forte croissance dans les équipements de datacenters et surtout dans les mobiles où il a détrôné Apple à la deuxième place avec 206 millions de smartphones écoulés en 2018, contre 205 millions pour la firme à la pomme selon le cabinet IHS Markit. Avec un chiffre d’affaires anticipé de 108,5 milliards de dollars en 2018, en augmentation de 21%, et un effectif de 180 000 personnes, le géant chinois s’impose, pour la deuxième année consécutive, comme la deuxième plus grande entreprise d’électronique dans le monde, derrière Apple (261,6 milliards de dollars) et Samsung Electronics (219 milliards de dollars).
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Huawei Technologies remplit environ le tiers de ses besoins en semi-conducteurs en interne via son bras armé dans ce domaine : HiSilicon Technologies. Pour le reste, il fait appel à une multitude de fournisseurs dont en France STMicroelectronics et Ommic. Mais c’est vis-à-vis des Etats-Unis que sa dépendance est la plus forte avec pas moins de 13 fournisseurs, dont Intel, Qualcomm, Broadcom et Nvidia.
Trois autres équipementiers chinois figurent parmi les dix plus gros consommateurs de puces électroniques en 2018 : Lenovo, BBK Electronics (marques de mobiles Oppo, Vivo et OnePlus) et Xiaomi qui a fait son entrée dans le Top10 en remplacement du japonais Sony. Les quatre chinois présents dans le Top10 représentent ensemble une consommation de près de 60 milliards de dollars en 2018, contre un peu moins de 46 milliards de dollars en 2017.
Cette évolution accroît la dépendance des fournisseurs de semi-conducteurs vis-à-vis de ces gros clients de l'Empire du Milieu. Une situation à haut risque dans le contexte géopolitique actuel marqué par une guerre commerciale féroce entre les Etats-Unis et la Chine, et une défiance de plus en plus généralisée dans les pays occidentaux envers Huawei Technologies et ZTE.
Table 1. Preliminary Ranking of Top 10 Companies by Semiconductor Design TAM, Worldwide, (Millions of Dollars)
|
2017 Ranking |
2018 Ranking |
Company |
2017 |
2018 |
2018 Market Share (%) |
Growth (%) 2017-2018 |
|
1 |
1 |
Samsung Electronics |
40,408 |
43,421 |
9.1 |
7.5 |
|
2 |
2 |
Apple |
38,834 |
41,883 |
8.8 |
7.9 |
|
5 |
3 |
Huawei |
14,558 |
21,131 |
4.4 |
45.2 |
|
3 |
4 |
15,606 |
19,799 |
4.2 |
26.9 |
|
|
4 |
5 |
Lenovo |
15,173 |
17,658 |
3.7 |
16.4 |
|
6 |
6 |
BBK Electronics* |
11,679 |
13,720 |
2.9 |
17.5 |
|
7 |
7 |
10,632 |
11,584 |
2.4 |
9.0 |
|
|
13 |
8 |
Kingston Technology |
5,273 |
7,843 |
1.6 |
48.7 |
|
8 |
9 |
Hewlett Packard Enterprise |
6,543 |
7,372 |
1.5 |
12.7 |
|
18 |
10 |
Xiaomi |
4,364 |
7,103 |
1.5 |
62.8 |
|
|
|
Others |
257,324 |
285,179 |
59.8 |
10.8 |
|
|
|
Total |
420,393 |
476,693 |
100.0 |
13.4 |
TAM = total available market
*BBK Electronics includes Vivo and OPPO
Note: Numbers may not add to totals shown because of rounding
Source: Gartner (February 2019)
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