HP rejette l'offre d'achat à 33,5 milliards de dollars de Xerox

HP juge l'offre d'achat de Xerox insuffisante. Dimanche 17 novembre, le fabricant américain de matériel informatique a rejeté la proposition.

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HP rejette l'offre d'achat à 33,5 milliards de dollars de Xerox
Le fabricant américain de matériel informatique HP a reçu une offre de Xerox le 5 novembre. /Photo d'archives/REUTERS/Jim Young

HP a annoncé dimanche 17 novembre avoir rejeté une offre d'achat de Xerox pour 33,5 milliards de dollars (30,3 milliards d'euros). Le fabricant américain de matériel informatique juge cette proposition en numéraire et en titres insuffisante. HP se dit néanmoins ouvert à une éventuelle fusion avec le fabricant d'imprimantes et il espère que des discussions vont se poursuivre.

"Nature hautement conditionnelle et incertaine de la proposition"

"[Le conseil d'administration] a conclu à l'unanimité que [l'offre] sous-valorise significativement HP et n'est pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de HP", déclare le groupe. "Pour parvenir à cette conclusion, le conseil a aussi considéré la nature hautement conditionnelle et incertaine de la proposition, notamment l'impact potentiel des niveaux d'endettement énormes sur l'action de l'entité combinée", ajoute HP, qui dit avoir aussi pris en compte la baisse du chiffre d'affaires annuel de Xerox.

HP dit avoir reçu cette offre de Xerox le 5 novembre. Il avait déjà publiquement confirmé l'existence de cette proposition mais il n'en avait pas révélé le montant.

Une proposition de 22 dollars par titre

Xerox proposait aux actionnaires de HP 22 dollars par titre, soit 10% au-delà du cours de l'action à la fermeture des marchés vendredi 15 novembre. Le montant se décompose en 17 dollars en numéraire et 0,137 action Xerox. Aux termes de cette proposition, les actionnaires de HP auraient détenu 48% de l'entité fusionnée.

L'investisseur activiste Carl Icahn, qui a récemment pris une participation dans HP, fait pression en faveur d'une fusion avec Xerox, a rapporté le Wall Street Journal jeudi 14 novembre.

Avec Reuters (Kanishka Singh à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français)

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