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HD Supply cède sa division Waterworks pour 2,5 milliards de dollars

(Reuters) - Le groupe américain de distribution industrielle HD Supply Holdings a annoncé mardi la vente de sa division d'eau Waterworks pour 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) à la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice afin de réduire son endettement et de réorganiser ses activités.

Dépêché par

06 Juin 2017 \ 14:16

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L'action HD Supply recule de 5,5% à 39,00 dollars dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street après cette annonce.

Waterworks, qui se présente comme le plus important distributeur de systèmes hydrauliques et de protection incendie aux Etats-Unis, est l'une des trois principales activités de HD Supply avec la fourniture de services de maintenance pour logements collectifs et la vente de matériels et de services aux sociétés de construction. Le groupe basé à Atlanta entend mettre l'accent sur ces deux dernières activités dans la perspective des dépenses d'infrastructures promises par l'administration Trump.

La vente de Waterworks, réalisée en numéraire, permettra à HD Supply de réduire son endettement à long terme qui se montait à 3,86 milliards de dollars en janvier.

"Cette transaction d'importance stratégique considérable permettra à HD Supply de simplifier encore sa structure et de se recentrer sur les opportunités à forte création de valeur, d'accélérer la réduction de sa dette et de générer de la trésorerie supplémentaire", a déclaré le directeur général Joe DeAngelo dans un communiqué.

Les deux parties espèrent boucler la transaction au troisième trimestre, sous réserve des autorisations réglementaires.

(Rachid Vats à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)