GrafTech espère lever jusqu'à 907 millions de dollars lors de son IPO

(Reuters) - Le fabricant d'électrodes en graphite GrafTech International a déclaré mercredi qu'il pourrait lever jusqu'à 907 millions de dollars (738 millions d'euros) lors de son entrée en Bourse de New York.
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Le groupe américain a précisé que la fourchette de prix indicative des 37,8 millions d'actions qu'il souhaitait placer devrait être comprise entre 21 et 24 dollars par action.

Les titres seront amenés par le seul actionnaire de GrafTech, un affilié de Brookfield Business Partners, elle-même filiale de Brookfield Asset Management.

Le gestionnaire d'actifs avait racheté GrafTech en 2015.

Cette IPO pourrait s'avérer la plus importante dans le secteur de l'acier depuis une décennie.

GrafTech fabrique des électrodes en graphite montées dans les fours à arc électrique utilisés dans la métallurgie.

La société a réalisé des ventes nettes de 550,8 millions de dollars en 2017, contre 438 millions un an auparavant. Elle a affiché un bénéfice de huit millions de dollars, à comparer à une perte de 235,8 millions en 2016.

JPMorgan et Credit Suisse figurent parmi les chefs de file.

(Nikhil Subba à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

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