Glencore cède 40% de sa filiale agricole pour réduire sa dette

(Reuters) - Glencore a annoncé mercredi la cession d'une participation de 40% dans Glencore Agri, sa filiale agricole, au fonds de pension canadien CPPIB pour 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros).
Glencore cède 40% de sa filiale agricole pour réduire sa dette

Le groupe minier et de négoce de matières premières précise qu'il compte affecter le produit de la vente à la réduction d'une dette qui figure parmi les plus élevées de son secteur d'activité.

La dette de Glencore atteignait une trentaine de milliards de dollars (26,5 milliards d'euros) fin février, dans un contexte de chute des cours des matières premières.

Le groupe suisse a fait savoir qu'il visait à ramener son endettement net entre 17 milliards et 18 milliards de dollars d'ici fin 2016, soit un milliard de plus que prévu auparavant.

Les marchés s'interrogent sur la capacité du groupe à gérer efficacement ses activités de négoce avec un tel niveau de dette.

L'opération, qui valorise Glencore Agri à 6,25 milliards de dollars, doit être finalisée durant le second semestre, précise Glencore, qui ajoute qu'ensuite, à l'issue d'un délai de huit ans, soit le CPPIB (Office d'investissement du régime de pensions du Canada) soit lui-même pourrait décider d'introduire la filiale en Bourse.

Cette filiale comprend plus de 200 installations de stockage dans le monde, 31 usines de traitement et 23 ports, qui permettaient à Glencore de faire du négoce de céréales, de graines oléagineuses, de riz, de sucre et de coton.

Lors de la présentation de ses résultats le 1er mars, Glencore s'était dit confiant dans sa capacité à atteindre son objectif de quatre à cinq milliards de dollars de cessions d'actifs d'ici fin 2016.

Reuters avait rapporté en octobre que Glencore était en négociations avec le fonds souverain saoudien et l'entreprise publique chinoise CofCo, ainsi qu'avec des fonds de pension canadiens, pour leur vendre une part de ses actifs agricoles.

Le Wall Street Journal a écrit mardi que le CPPIB, l'un des plus gros fonds de pension mondiaux, avait sans doute remporté le marché.

Vers 15h00, l'action Glencore perd 4,48% à 247,5 pence en Bourse de Londres alors qu'elle avait ouvert en hausse, entraînant l'indice européen des ressources naturelles, qui s'est également retourné à la baisse et cède 2,08%.

Le titre était tombé sous la barre des 70 pence à la fin de l'an dernier par rapport à un pic de 556 pence atteint peu après son introduction en Bourse de 2011, en raison des inquiétudes des investisseurs concernant l'endettement du groupe, dans un contexte d'effondrement des prix du cuivre et du charbon.

Le cours s'est toutefois nettement redressé après l'annonce par le groupe suisse de mesures de réduction de sa dette pour éviter qu'elle ne soit abaissée en catégorie spéculative, via une augmentation de capital, une baisse de ses stocks, une suspension de ses dividendes et des cessions d'actifs.

(Noor Zainab Hussain et Vidya L Nathan à Bangalore, Wilfrid Exbrayat et Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)

Sujets associés

NEWSLETTER La Quotidienne

Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.

Votre demande d’inscription a bien été prise en compte.

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes...

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes du : Groupe Moniteur Nanterre B 403 080 823, IPD Nanterre 490 727 633, Groupe Industrie Service Info (GISI) Nanterre 442 233 417. Cette société ou toutes sociétés du Groupe Infopro Digital pourront l'utiliser afin de vous proposer pour leur compte ou celui de leurs clients, des produits et/ou services utiles à vos activités professionnelles. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

LES ÉVÉNEMENTS L'USINE NOUVELLE

LES PODCASTS

Le rôle des jeux vidéo dans nos sociétés

Le rôle des jeux vidéo dans nos sociétés

Martin Buthaud est docteur en philosophie à l'Université de Rouen. Il fait partie des rares chercheurs français à se questionner sur le rôle du jeu vidéo dans nos...

Écouter cet épisode

Les coulisses d'un abattoir qui se robotise

Les coulisses d'un abattoir qui se robotise

Dans ce nouvel épisode de La Fabrique, Nathan Mann nous dévoile les coulisses de son reportage dans l'abattoir Labeyrie de Came, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui robotise peu à peu...

Écouter cet épisode

La renaissance des montres Kelton

La renaissance des montres Kelton

Le designer Vincent Bergerat donne une nouvelle vie aux montres Kelton. Dans ce nouvel épisode du podcast Inspiration, il explique au micro de Christophe Bys comment il innove et recrée l'identité...

Écouter cet épisode

« Le roman permet d'aborder des sujets arides»

« Le roman permet d'aborder des sujets arides»

Nouveau

L'auteur Tom Connan a publié son deuxième roman «Pollution», un récit où se croisent les questions d'écologie, d'environnement, du numérique et du...

Écouter cet épisode

Tous les podcasts

LES SERVICES DE L'USINE NOUVELLE

Trouvez les entreprises industrielles qui recrutent des talents

BUREAU VERITAS

Auditeur QSE (F-H-X)

BUREAU VERITAS - 23/06/2022 - CDI - Lille

+ 550 offres d’emploi

Tout voir
Proposé par

Accédez à tous les appels d’offres et détectez vos opportunités d’affaires

07 - Joyeuse

Installation et maintenance de vidéoprotection sur la ville

DATE DE REPONSE 01/01/1970

+ de 10.000 avis par jour

Tout voir
Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS