GDF Suez réfléchit après le refus de son offre par IP

PARIS/LONDRES (Reuters) - GDF Suez a fait savoir mercredi qu'il réfléchissait à ses options après le rejet par International Power de son offre indicative pour racheter les 30% du capital du groupe britannique d'électricité qu'il ne détient pas encore.

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GDF Suez avait annoncé jeudi dernier être prêt à débourser près de 6 milliards de livres sterling (7,2 milliards d'euros) pour racheter le solde du groupe, disant envisager une offre de 390 pence par action.

"Les membres du comité indépendant ont unanimement conclu que la proposition indicative de 390 pence par action sous-évalue IPR", a déclaré International Power dans un communiqué laconique.

Le groupe français a dit prendre note de cette décision.

"GDF Suez va analyser ses différentes options concernant International Power, y compris la possibilité de se retirer comme l'autorise la réglementation britannique", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"En rappelant que les choix réalisés par le groupe seront faits dans le strict respect de ses critères en termes de création de valeur, de niveau d'endettement et de retour sur investissement", a-t-il ajouté.

GDF Suez avait indiqué lundi avoir reçu le soutien unanime de son conseil d'administration à son projet d'offre à 390 pence par action.

Mais le Financial Times écrit mercredi que la vente par Neil Woodford d'Invesco, actionnaire de longue date d'IP, d'un tiers de sa participation à 405 pence l'action a changé la donne.

Le quotidien britannique ajoute, citant des sources proches du dossier, que GDF Suez devra relever d'au moins 15 pence par action son offre s'il veut voir celle-ci acceptée.

Le placement d'Invesco a fixé une "limite" à 405 pence, selon des personnes proches de GDF Suez, mais selon des sources proches d'International Power, le prix pourrait monter plus haut encore, jusqu'à 420 pence, poursuit le FT.

L'offre indicative de GDF Suez dévoilée la semaine dernière valorisait International Power à 19,9 milliards de livres (24 milliards d'euros), mais à 390 pence par action, elle était à peine supérieure à son cours en Bourse d'alors.

Le comité d'administrateurs indépendants observe en outre que GDF Suez ne peut en principe formuler d'offre de rachat jusqu'au 3 août prochain, à moins d'avoir le soutien de sa cible.

A 9h28, l'action GDF Suez perdait 1,08% à 18,845 euros à Paris, dans un marché en repli de 0,9%, tandis qu'à Londres International Power était stable à 403 pence.

Gilles Guillaume et Paul Hoskins, Wilfrid Exbrayat et Natalie Huet pour le service français, édité par Dominique Rodriguez

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