Un peu plus d'un an après avoir pris le contrôle du chimiste français Novacap (CPH n°757), Eurazeo devient majoritaire au capital de l'Espagnol Iberchem. L'opération valorise ce dernier à une valeur d'entreprise de 405 millions d'euros. La société d'investissement injecte 270 M€, ce qui lui permettra de mettre la main sur environ 70 % du capital d'Iberchem. Le solde du capital est conservé par le management actuel. L'opération devrait être finalisée au cours du mois de juillet.

Fondé en 1985, Iberchem est centré sur les parfums et les arômes. Basé à Murcie (Espagne), le chimiste espagnol a enregistré un chiffre d'affaires de 117 M€ entre mai 2016 et mai 2017, pour un Ebitda de 25 M€. Iberchem aurait bénéficié depuis son lancement d'une croissance ininterrompue à deux chiffres, atteignant notamment une croissance moyenne annuelle de 18 % sur la période 2012-2016, assure Eurazeo. La division parfums cible les secteurs des produits de beauté et d'entretien, tandis que la division Scentium (arômes) est centrée sur les marchés de l'agroalimentaire et des boissons. La spécificité d'Iberchem réside dans un positionnement fort dans les pays émergents. Le chimiste dénombre 11 sites de production, en particulier en Espagne, en Chine, en Indonésie, en Colombie et en Tunisie, et dispose aussi d'implantations en Inde, au Mexique, en Éthiopie, en Russie ou encore au Bangladesh. Le groupe bénéficie de la croissance de la population et de l'essor de la demande par les classes moyennes émergentes.

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