Engie cède Equans à Bouygues pour 7,1 milliards d'euros

Bouygues a annoncé samedi 6 novembre avoir signé une promesse d'achat avec Engie en vue de racheter sa filiale Equans, pour 7,1 milliards d'euros. Il s'agit de la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe, qui devient ainsi le numéro deux mondial des services multitechniques, derrière Vinci.

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Engie cède Equans à Bouygues pour 7,1 milliards d'euros
Cette opération permettra à Engie de se recentrer sur les énergies renouvelables et de réduire sa dette.

Après plusieurs mois de négociations, Engie a finalement privilégié l'offre de Bouygues pour le rachat d'Equans, sa filiale de services multitechniques. Le géant du BTP, de la construction, des médias et des télécoms a annoncé samedi 6 novembre qu'il débourserait au total 7,1 milliards d'euros dette comprise, ce qui fait de cette acquisition la plus importante de l'histoire du groupe.

Un virage stratégique

Dans un communiqué, Bouygues a indiqué vouloir faire passer la marge opérationnelle courante d'Equans au-dessus des 5%, contre environ 3% aujourd'hui. Pour parvenir à cet objectif, il prévoit de déployer au sein du nouvel ensemble un plan d’efficacité opérationnelle. « Le potentiel de synergies lié à la transaction est estimé, en régime de croisière, entre 120 et 200 millions d’euros par an, suivant les scenarii », a précisé l'entreprise, ajoutant que ces synergies sont en grande partie liées aux achats.

Cette opération, dont la finalisation est attendue au second semestre 2022, sera financée par les ressources dont dispose actuellement le groupe et par « un emprunt bancaire totalement sécurisé auprès de banques partenaires ». Elle permettra, d'après Bouygues, de créer « un acteur mondial majeur des services multi-techniques, ancré en France, qui bénéficiera de fortes complémentarités géographiques et techniques, ainsi que d’une capacite d’innovation renforcée ». Ce virage stratégique lui permet d'ailleurs de devenir le numéro deux mondial du secteur, derrière son compatriote Vinci, et d'en faire « son premier métier en termes de chiffre d'affaires et de nombre de collaborateurs ».

Eiffage et Bain doublés

Créée cet été, l'entité Equans regroupe une large gamme de services d'installation et de maintenance extérieurs aux activités de production d'énergie d'Engie. Présente entre autres dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management), la société génère un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros.

Dès que le projet de vente avait été officialisé, de nombreuses entreprises et plusieurs fonds avaient manifesté leur intérêt. Après que Spie s'était retiré de la course au rachat mi-octobre, il ne restait plus que deux compétiteurs face à Bouygues : l'entreprise de BTP Eiffage et le fonds américain Bain Capital, allié au financier français Marc Ladreit de Lacharrière. Le groupe dirigé par Martin Bouygues a réussi à l'emporter en proposant une somme dépassant les estimations qui circulaient depuis juillet, situées entre 5 et 7 milliards d'euros.

Vaste programme de cessions

Engie de son côté, après avoir déjà cédé son bloc d'actions dans Suez à Veolia ainsi qu'une partie de ses titres dans GRTgaz, compte mettre à profit cette nouvelle cession pour se recentrer. « Il s'agit d'une étape majeure dans la mise en œuvre de notre stratégie visant à simplifier notre groupe et à accélérer nos investissements dans nos métiers clés, notamment dans les énergies renouvelables », a commenté la patronne de l'entreprise, Catherine MacGregor, dans un communiqué. Les 9 à 10 milliards d'euros qu'Engie attend de son programme de cessions sur la période 2021-2023 lui permettront également de réduire sa dette.

10 000 créations d'emplois

Dans un communiqué, la CFDT a dit prendre acte de la décision du conseil d'administration d'Engie de céder Equans au groupe Bouygues à l'issue de sa réunion extraordinaire de vendredi. L'organisation syndicale ajoute s'inscrire « dès à présent dans le processus de négociation avec le repreneur afin de faciliter l'intégration de toutes et tous les salarié(e)s dans cette future entité ». La CGT craint pour sa part « des doublons sur une centaine d'agences et sur environ 1 800 salariés ».

Alors que l'Etat français est le premier actionnaire d'Engie avec près de 24% du capital, la cession d'Equans, qui emploie 27 000 personnes en France (74 000 dans le monde), est suivie de près par le gouvernement à quelques mois de l'élection présidentielle. Le fournisseur de gaz et d'électricité avait fixé parmi ses critères de sélection la solidité du projet industriel, la qualité du projet social, la valorisation proposée et le risque d'exécution. Pour convaincre Engie et ses syndicats, Bouygues s'est ainsi notamment engagé à ne procéder à aucun départ contraint en France et en Europe pendant cinq ans et à créer 10 000 emplois nets durant cette période.

Avec Reuters (Gwénaëlle Barzic, Sophie Louet, Claude Chendjou)

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