Emprunt obligataire de 500 millions d’euros pour Suez Environnement

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Le groupe service Suez Environnement, filiale à 35% du groupe GDF Suez, a annoncé mercredi 8 juillet avoir réalisé une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 5,5% et arrivant à échéance au 22 juillet 2024.

Selon l’entreprise, l’émission aurait été sursouscrite plus de dix fois et s’inscrit dans le cadre du programme EMTN mis en place en mars, visant à développer la politique de financement, de diversification et d’allongement de la maturité de la dette du groupe. Plus de 70% des placements ont été faits hors de France, avec pour chef de file des acquéreurs Calyon, HSBC ou RBS.

Cette opération n’est pas la première du genre pour Suez Environnement, qui a déjà lancé plusieurs emprunts obligataires auprès des investisseurs institutionnels. Au total, à l’issue de la transaction du 8 juillet, le montant de ces emprunts s’élève à 2,85 milliards d’euros.



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