Casino se refinance à hauteur de 1,8 milliards d'euros, au-dessus de l'objectif de 1,5 milliard d'euros

"Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le groupe Casino annonce le succès de la syndication d’un prêt à terme ("Term Loan B") de 1.000 millions d'euros et du placement d’une obligation high yield sécurisée de 800 millions d'euros, tous deux de maturité janvier 2024", annonce le distributeur dans un communiqué.

"Le montant des nouveaux financements du groupe s’élève ainsi à 1,8 milliard d'euros, en hausse de 300 millions d'euros par rapport au montant cible de 1,5 milliard d'euros annoncé initialement, ce qui reflète la large sursouscription de ces instruments par les investisseurs", ajoute-t-il.

"Ce montant additionnel augmentera la taille de l’offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre."

Casino précise que la maturité moyenne de sa dette va passer de 3,3 à 3,9 années.

(Bertrand Boucey)