Broadcom, NXP et MediaTek, les trois champions de la croissance dans les puces électroniques en 2016

Des dix premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs en 2016, l’américain Broadcom, le néerlandais NXP et le taiwanais MediaTek affichent les croissances les plus fortes. Alors que le marché n’a progressé que de 1,5% selon Gartner, ils ont bondi, eux, de 30 à 152%. Des résultats qui font sortir les européens Infineon et STMicroelectronics du Top 10 mondial.

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Broadcom, NXP et MediaTek, les trois champions de la croissance dans les puces électroniques en 2016

Broadcom, NXP et MediaTek s’imposent comme les trois plus grands gagnants dans les semiconducteurs en 2016. Du Top 10 mondial, ils affichent les croissances les plus fortes. Alors que le marché n’a progressé que de 1,5% à près de 340 milliards de dollars selon Gartner, ils s’illustrent par des bonds de 30 à 152%.

Broadcom, palme de la croissance

La palme de la croissance va à l’américain Broadcom avec une explosion de ses ventes de plus de 152%. Ce résultat, l’ex-Avago Technologies le doit au rachat en février 2016 de son compatriote Broadcom avant d’en prendre son nom. Une transaction de 37 milliards de dollars, la plus importante dans l’histoire des semiconducteurs et la deuxième dans la high-tech après la fusion à 67 milliards de dollars entre les constructeurs informatiques Dell et EMC. Avec un chiffre d’affaires de 13,1 milliards, le nouveau Broadcom se hisse à la 5 e place derrière Intel, Samsung, Qualcomm et SK Hynix, alors qu’Avago Technologies pointait à la 16 e position en 2015.

La deuxième plus forte augmentation revient à NXP. L’ancien bras armé de Philips dans les semiconducteurs est auréolé d’un bond de 40,1%. Un résultat qu’il doit à l’acquisition en décembre 2015 de l’américain Freescale, ancien bras armé de Motorola dans les semiconducteurs, pour 11,8 milliards de dollars. Une opération qui le fait grimper de la 12 e place en 2015 à la 9 e en 2016. A son tour maintenant de se faire avaler par l’américain Qualcomm pour 47 milliards de dollars. Une transaction qui devrait être finalisée à la fin de 2017.

Boom des mobiles chinois pour MediaTek

Troisième plus grand gagnant, MediaTek bénéficie d’un bond de 29,7%. Le taiwanais, numéro deux mondial des puces mobiles derrière Qualcomm, récolte ainsi les fruits de l’acquisition en septembre 2015 de son compatriote RichTek pour l’équivalent de 890 millions de dollars. Mais pas seulement. Il doit aussi son élan à son entrée pour la première fois dans les smartphones Galaxy de Samsung, alors que le géant coréen utilisait jusqu’alors ses propres puces Exynos et les SnapDragon de Qualcomm. Il bénéficie également du boom des constructeurs chinois de mobiles dont il équipe les terminaux d’entrée et de moyenne gamme. Il gagne une place dans classement en se hissant pour la première fois dans le Top 10 mondial à la 10 e position.

Ces résultats chamboulent le classement. Deux des trois champions européens en font les frais : l’allemand Infineon Technologies et le franco-italien STMicroelectronics. Classés 9 e et 10 e en 2015 par Gartner, ils sortent tous deux du Top 10 mondial.

Table 1. Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2016 (Millions of Dollars)

2016 Rank

2015 Rank

Vendor

2016 Revenue

2016 Market Share (%)

2015 Revenue

2015-2016 Growth (%)

1

1

Intel

53,996

15.9

51,690

4.5

2

2

Samsung Electronics

40,143

11.8

37,852

6.1

3

4

Qualcomm

15,351

4.5

16,079

-4.5

4

3

SK hynix

14,267

4.2

16,374

-12.9

5

16

Broadcom Ltd. (formerly Avago)

13,149

3.9

5,216

152.1

6

5

Micron Technology

12,585

3.7

13,816

-8.9

7

6

Texas Instruments

11,776

3.5

11,533

2.1

8

7

Toshiba

10,051

3.0

9,162

9.7

9

12

NXP

9,170

2.7

6,543

40.1

10

11

MediaTek

8,697

2.6

6,704

29.7

Others

150,499

44.2

159,799

-5.8

Total

339,684

100

334,768

1.5

Source: Gartner (January 2017)

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