Believe va fixer son prix d'IPO en bas de fourchette

Believe a annoncé la semaine dernière qu'il comptait placer un maximum de près de 15,4 millions d'actions nouvelles, hors option de surallocation de 10%, à un prix fixé entre 19,50 et 22,50 euros par titre, ce qui lui donnerait une valorisation de 1,9 milliard à 2,1 milliards d'euros.

L'entreprise française a également ramené la semaine dernière à 300 millions d'euros le montant de la levée de fonds espérée de son introduction en Bourse de Paris, soit 200 millions de moins que la somme évoquée le 10 mai lors de la présentation de ce projet d'IPO.

Selon Believe, cette révision à la baisse n'était pas liée à un manque d'intérêt des investisseurs mais au souhait des actionnaires actuels de limiter la dilution de leur participation.

Les livres d'ordre pour cette offre publique, qui doivent être fermés mercredi, sont déjà totalement couverts depuis vendredi, selon Citigroup.

Les IPO ont reçu un accueil mitigé à Paris ces derniers mois et le groupe Parts Holding Europe (PHE), spécialiste français de la distribution de pièces détachées automobile, a retiré la semaine dernière son projet d'introduction en Bourse à Paris du fait de conditions de marchés défavorables.

(Carolyn Cohn et Sarah White, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)