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L'Usine Santé

Amgen annonce le rachat d'Onyx pour 10,4 milliards de dollars

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Le numéro un mondial des biotechnologies, l'américain Amgen, va racheter son concurrent et compatriote Onyx Pharmaceuticals pour 10,4 milliards de dollars (7,8 milliards d'euros), accélérant le mouvement de consolidation dans le secteur de la pharmacie.

Amgen annonce le rachat d'Onyx pour 10,4 milliards de dollars © D.R. - Amgen

Amgen a annoncé dimanche soir le rachat d'Onyx Pharmaceuticals pour environ 10,4 milliards de dollars (7,8 milliards d'euros), une opération qui vise à renforcer son portefeuille de produits alors que les ventes de ses principaux traitements de l'anémie déclinent.

Cette acquisition, conclue après deux mois de discussions, se classe au cinquième rang du classement des plus importantes fusions-acquisitions du secteur des biotechnologies.

Elle assure à Amgen la totalité des droits sur le Kyprolis, un traitement du myélome multiple, un cancer touchant la moelle osseuse, dont les analystes estiment le chiffre d'affaires potentiel à plus de deux milliards de dollars par an.

Ce rachat permettra aussi à Amgen de bénéficier d'une partie des revenus du Nexavar, un traitement du cancer du rein qu'Onyx partage avec Bayer, ainsi que de royalties sur le Stivarga, un nouveau traitement du cancer du colon, ainsi que de futures royalties potentielles sur un traitement du cancer du sein en cours de développement avec Pfizer.

Amgen cherchait à étoffer son portefeuille depuis que les ventes de ses deux médicaments vedettes, l'Aranesp et l'Epogen, se sont orientées à la baisse en raison de doutes sur leur innocuité. Les brevets de quatre de ses cinq plus importants produits tomberont en outre dans le domaine public en 2015.

De nombreux laboratoires pharmaceutiques misent en priorité sur les anticancéreux car les traitements actuels n'ont qu'une efficacité limitée et les nouveaux traitements issus des biotechnologies peuvent imposer des prix élevés.

Amgen a accepté de débourser 125 dollars par action pour prendre le contrôle d'Onyx, soit une prime de 4,2% sur le montant qu'il avait proposé en juin. Onyx avait alors jugé que cette proposition le sous-évaluait nettement et s'était mis en vente.

Les deux sociétés prévoient que le rachat sera finalisé au début du quatrième trimestre et Amgen estime qu'il devrait avoir un effet bénéfique sur son bénéfice net ajusté à partir de 2015.

L'action Onyx a fini vendredi à 116,96 dollars. Elle valait 85,50 dollars le 28 juin, avant les premières informations sur l'offre à 120 dollars d'Amgen.

Pour ce dernier, le rachat d'Onyx constitue la plus importante acquisition depuis celle d'Immunex pour 16 milliards de dollars en 2001. Cette opération avait permis au groupe de mettre la main sur l'Enbrel, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde, devenu depuis son principal produit en termes de ventes.

Les analystes estiment qu'Onyx devrait réaliser l'an prochain un chiffre d'affaires de 878 millions de dollars selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Avec Reuters (Soyonug Kim et Michael Erman)

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