Air France-KLM va augmenter son capital d'1 milliard d'euros avec l'aide de l'Etat et l'apport de China Eastern Airlines

Pour faire face à la crise, Air France-KLM a annoncé lundi 12 avril le lancement d'une augmentation de capital de 988 millions d'euros. L'opération est rendue possible par le nouveau plan d'aide obtenu auprès de l'Etat français et un renforcement de son partenariat China Eastern Airlines. 

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Air France-KLM va augmenter son capital d'1 milliard d'euros avec l'aide de l'Etat et l'apport de China Eastern Airlines
Air France-KLM amorce une levée de fonds de près d'un milliard d'euros grâce à la nouvelle aide du gouvernement octroyée le 6 avril /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

Air France-KLM va lancer son augmentation de capital, pour un montant brut de 988 millions d'euros, ainsi qu'un renforcement de son partenariat avec China Eastern Airlines, qui participera à l'opération à hauteur de 170 millions d'euros. L'Etat français apportera quant à lui 650,8 millions d'euros maximum.

Ce nouvel apport doit "conforter les liquidités et financer les besoins généraux dans le contexte de la crise Covid-19", a précisé Air France-KLM lundi 12 avril, qui émettra 186 millions d'actions entre 4,84 et 5,31 euros.

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L'augmentation de capital pourrait atteindre 1,136 milliard d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et porter sur 214 millions d'actions nouvelles, soit un maximum de 50% du capital existant du groupe.

Une levée de fonds permise par la nouvelle aide de l'Etat français

Après avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne, le gouvernement français a annoncé le 6 avril qu'il apporterait à Air France-KLM une nouvelle aide pouvant aller jusqu'à 4 milliards d'euros via sa holding. Cela devrait notamment faire grimper la part de l'Etat français au capital du groupe à 29,9% au maximum, contre un peu plus de 14% actuellement.

L'Etat néerlandais et la compagnie américaine Delta Air Lines ont en revanche annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'opération.

Outre cette augmentation de capital, Air France-KLM va aussi émettre pour trois milliards d'euros d'obligations super-subordonnées qui seront réservées à l'Etat français.

Avec Reuters (Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)

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