AIB suscite un réel intérêt auprès des investisseurs, selon le DG

par Padraic Halpin
Partager

DUBLIN (Reuters) - Allied Irish Bank (AIB) suscite un intérêt manifeste auprès des investisseurs, l'établissement, renfloué par l'Etat voici près de 10 ans, revenant dans le giron du privé, a déclaré mercredi le directeur général Bernard Byrne.

AIB, l'une des deux grandes banques irlandaises, a dégagé du bénéfice durant chacune des trois dernières années. Elle est le leader du crédit immobilier dans une économie irlandaise en phase de reprise soutenue.

Dans ce contexte, Dublin a lancé mardi l'introduction en Bourse de l'établissement, avec la mise sur le marché de 25% de son capital, l'une des plus grosses IPO du secteur bancaire en Europe depuis la crise financière de 2008.

L'Etat irlandais, qui possède 99% du capital d'AIB, avait injecté 21 milliards d'euros dans la banque en un moment où l'ensemble du secteur bancaire irlandais s'était retrouvé au bord du gouffre.

Il espérait réaliser la privatisation partielle d'AIB à la fin de 2016 avant d'opter pour 2017, en raison de conditions de marché jugées défavorables à l'époque.

"Le contexte d'une économie irlandaise solide et d'une économie européenne qui croît ainsi qu'une marque forte impliquent qu'il y a un intérêt très sérieux des investisseurs", a dit Byrne à la chaîne nationale RTE.

Même si une pénurie immobilière chronique est susceptible de freiner la croissance du crédit, les investisseurs sont attirés par la prévision d'AIB voulant que l'ensemble du marché irlandais doublera pratiquement à 10 milliards d'euros à moyen terme, a expliqué Byrne, estimant que la participation sera sans doute répartie entre plusieurs institutionnels qui adopteront une perspective de long terme.

Le ministre des Finances Michael Noonan n'a pas dit combien il escomptait retirer de l'opération, ne voulant pas, selon son propre aveu, soumettre les investisseurs à la tentation de faire baisser le prix avant la publication de la fourchette indicative à la mi-juin.

L'opération pourrait dégager dans les trois milliards d'euros, sur la base d'une valeur comptable de 11,3 milliards d'euros fin 2016 et compte tenu du fait que la banque a continué de produire du capital et a repris le versement du dividende, à hauteur de 250 millions d'euros ce mois-ci, de l'avis des analystes.

Sur la base du flottant et de l'hypothèse d'une amélioration des finances de l'établissement cette année, le prix sera sans doute inférieur à cinq euros par action, selon IFR, un service de Thomson Reuters.

Pour Noonan, le prix pourrait monter un peu si les conservateurs remportent une forte majorité à l'occasion des élections britanniques du 8 juin. Mais un sondage publié peu après ses déclarations montre qu'ils risquent en fait de perdre leur majorité.

Un risque limité pour AIB, de l'avis de Byrne. "Le marché britannique valorisera les actions des banques à partir des marchés où elles opèrent; donc, cet élément positif est là pour rester à mon avis", a-t-il observé.

AIB cotera ses titres à Dublin et à Londres.

Bank of America Merrill Lynch, Davy Stockbrokers et Deutsche Bank sont co-chefs de file, tandis que Citigroup, Goldman Sachs, Goodbody Stockbrokers, JPMorgan et UBS sont teneurs de livres.

(Juliette Rouillon et Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Sujets associés

NEWSLETTER La Quotidienne

Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.

Votre demande d’inscription a bien été prise en compte.

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes...

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes du : Groupe Moniteur Nanterre B 403 080 823, IPD Nanterre 490 727 633, Groupe Industrie Service Info (GISI) Nanterre 442 233 417. Cette société ou toutes sociétés du Groupe Infopro Digital pourront l'utiliser afin de vous proposer pour leur compte ou celui de leurs clients, des produits et/ou services utiles à vos activités professionnelles. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

LES ÉVÉNEMENTS L'USINE NOUVELLE

Tous les événements

LES PODCASTS

A Grasse, un parfum de renouveau

A Grasse, un parfum de renouveau

Dans ce nouvel épisode de La Fabrique, Anne Sophie Bellaiche nous dévoile les coulisses de son reportage dans le berceau français du parfum : Grasse. Elle nous fait découvrir un écosystème résilient, composé essentiellement...

Écouter cet épisode

Les recettes de l'horlogerie suisse

Les recettes de l'horlogerie suisse

Dans ce nouvel épisode de La Fabrique, notre journaliste Gautier Virol nous dévoile les coulisses de son reportage dans le jura suisse au coeur de l'industrie des montres de luxe.

Écouter cet épisode

Le rôle des jeux vidéo dans nos sociétés

Le rôle des jeux vidéo dans nos sociétés

Martin Buthaud est docteur en philosophie à l'Université de Rouen. Il fait partie des rares chercheurs français à se questionner sur le rôle du jeu vidéo dans nos sociétés.

Écouter cet épisode

Les coulisses d'un abattoir qui se robotise

Les coulisses d'un abattoir qui se robotise

Dans ce nouvel épisode de La Fabrique, Nathan Mann nous dévoile les coulisses de son reportage dans l'abattoir Labeyrie de Came, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui robotise peu à peu ses installations.

Écouter cet épisode

Tous les podcasts

LES SERVICES DE L'USINE NOUVELLE

Trouvez les entreprises industrielles qui recrutent des talents

BUREAU VERITAS

Chargé(e) de Certification Clients Agroalimentaires (F-X-H)

BUREAU VERITAS - 10/11/2022 - CDD - Cesson Sévigné

+ 550 offres d’emploi

Tout voir
Proposé par

Accédez à tous les appels d’offres et détectez vos opportunités d’affaires

56 - BRECH

Résidence Opale, construction de 25 logements à Brech..

DATE DE REPONSE 10/01/2023

+ de 10.000 avis par jour

Tout voir
Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS