Tereos veut introduire en Bourse certains actifs internationaux

PARIS (Reuters) - Tereos, le troisième producteur européen de sucre, a annoncé son intention d'introduire en Bourse à Sao Paulo et à Paris certains de ses actifs à l'international dans l'agroalimentaire et les bioénergies.

L'opération passera dans un premier temps par la création d'une nouvelle société brésilienne, Tereos Internacional, qui regroupera la filiale du groupe cotée au Brésil, Guarani, les actifs céréaliers de Tereos en Europe et ses actifs canne à sucre dans l'Océan Indien.

Ce regroupement devrait être finalisé fin juin 2010.

Tereos Internacional produira du sucre et de l'alcool, notamment pour l'industrie alimentaire, ainsi que des bioénergies (électricité et bioéthanol).

En données pro forma, la société affiche pour 2009 un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) et un Ebitda (résultat brut d'exploitation) d'environ 366 millions de dollars (270 millions d'euros), avec un ratio dette nette sur Ebitda de 3,2 au 30 septembre dernier.

"Tereos Internacional envisage une levée de fonds par le biais d'une introduction en bourse, à la fois (à la bourse de Sao Paulo et sur) Euronext Paris en France, à la suite de la réorganisation de la société et de son enregistrement en tant que société cotée au Brésil, et sous réserve des conditions de marché", a précisé Tereos dans un communiqué, confirmant des informations obtenues par Reuters.

"Le changement d'échelle résultant de ce regroupement permettra à Tereos Internacional de jouer un rôle majeur dans les industries du sucre, de l'amidon et des bioénergies', a ajouté le groupe.

La nouvelle société disposera "des capacités nécessaires pour saisir les opportunités de croissance notamment sur de nouveaux produits tels que la nutrition-santé ou la chimie verte ainsi que dans des pays en forte croissance en Amérique et en Asie", a également souligné Tereos.

Le groupe entend conserver la majorité du capital de Tereos Internacional, qui sera l'unique véhicule mondial de sa diversification en dehors de son activité historique de betteraves à sucre en Europe.

Tereos est un groupe agro-industriel coopératif spécialisé dans la première transformation de la betterave, de la canne et des céréales. Basé à Lille, il regroupe 12.000 associés coopérateurs, agriculteurs français.

Tereos est né en 2004 de la fusion de Beghin-Say et de l'Union SDA, une coopérative sucrière. Le groupe s'est ensuite allié à la SDHF, une autre coopérative, pour devenir l'un des premiers producteurs de sucre européens.

Sybille de La Hamaide, Marie Maitre et Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot