Technip met la main sur Global Industries

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Le groupe français d’ingénierie annonce le 12 septembre qu’il acquiert la totalité du capital de l’américain spécialisé dans les services pétroliers sous-marins.

770 millions d’euros. C’est sur cette valorisation que le groupe Technip va prendre possession de l’américain Global Industries. Il paiera environ 8 dollars par action, soit au total une prime de 55% par rapport au cours de clôture du 9 septembre. Pour Technip, cette somme représente une dette nette d’environ 136 millions de dollars.

Mais elle marque surtout une étape importante dans la stratégie du français, notamment sur le segment sous-marin appelé Subsea. Selon le PDG du groupe, Thierry Pilenko, cette seule filière a progressé fortement en 2011, avec un record de prise de commandes.

A travers cette opération, le groupe devrait accroître d’environ 30% son marché accessible dans les infrastructures des eaux profondes à la côte, intitulée subsea deep-to-shore. Sa flotte pourrait passer de 20 à 34 navrions sans coût ni délai de mise sur le marché.

Global Industries est en effet "un important fournisseur de solutions pour la gestion de projets et les prestations de supports dans les métiers de la construction, la pose de conduites (pipelay) et l'ingénierie pour le subsea". Son chiffre d’affaires a atteint en 2010 568 millions de dollars.

Au total, les synergies de coûts induites de cette opération seraient d’au moins 30 millions de dollars et devrait créer de la valeur pour les actionnaires, avec un effet relatif sur le bénéfice compris entre 5 à 7% par action en 2013.

Selon Technip, l’opération devrait être finalisée au début de l’année 2012.

Cette annonce a permis au groupe de voir à son titre de bien résister à la mi-journée à la Bourse de Paris et d'enregistrer l'une des plus faibles baisses de l'indice CAC 40. A 12h23, l'action ne cédait que 1,18% à 64,47 euros dans un marché en très forte baisse (-4,01%).