Suez Environnement vend 70% du britannique Bristol Water

PARIS (Reuters) - Suez Environnement a cédé 70% de sa participation dans le groupe britannique d'eau Bristol Water, le canadien Capstone Infrastructure Corporation ayant repris cette part pour 152 millions d'euros, ont annoncé mercredi les deux entreprises dans des communiqués distincts.

Au travers de l'espagnol Agbar, filiale à 75% du numéro deux mondial des services à l'environnement, Suez Environnement continuera de détenir 30% du capital de Bristol Water, tout en réduisant son endettement grâce à la cession partielle qui vient d'être annoncée.

"Cette opération permet au groupe de réduire sa dette de 391 millions d'euros tout en restant présent sur le marché de l'eau au Royaume-Uni", explique Suez Environnement dans un communiqué.

Agbar recherchait depuis juin un acheteur pour Bristol Water, que la société de service a acquis en 2006 pour 362 millions de livres (416 millions d'euros).

La transaction valorise Bristol Water 8,2 fois la valeur d'entreprise rapportée à l'Ebitda (EV/Ebitda), indique de son côté Capstone, dans un communiqué distinct.

Bristol Water emploie 440 personnes environ et fournit en eau près de 1,1 million d'usagers.

Les groupes japonais Itochu Corp et Marubeni Corp, le fonds d'infrastructure M&G Investment ainsi que Balfour Beatty étaient eux aussi sur les rangs pour le rachat des quelque 70% détenus par Agbar dans Bristol Water.

A 16h30, l'action Suez Environnement avançait de 1,08%, à 10,27 euros. Elle recule de 33,5% depuis le début de l'année, à comparer avec -52,7% pour l'action de son concurrent Veolia Environnement.

Benjamin Mallet, avec Marie Mawad, édité par Jean-Michel Bélot