Sanofi-Aventis poursuit sa percée dans l’automédication via les Etats-Unis

En s’emparant de l’américain Chattem, le numéro 1 français de la pharma vise la cinquième place mondiale de l’OTC (médicaments en vente libre, sans ordonnance), contre la sixième aujourd’hui (en termes de chiffre d’affaires). Les deux laboratoires ont finalisé un accord selon lequel Sanofi-Aventis pourrait acquérir 100 % des actions en circulation de Chattem. Une OPA en numéraire (qui débutera en janvier) à 93,5 dollars par titre, soit une prime de 34 % sur le cours de clôture et une facture totale de 1,9 milliard de dollars. L’opération devrait être finalisée au premier trimestre 2010.

Au passage, Sanofi envisage de convertir aux Etats-Unis son médicament sur ordonnance Allegra (un antihistaminique) en OTC. Après cette conversion, Chattem assurera la gestion de la marque Allegra et constituera la plateforme du groupe français sur le marché américain pour tous ses produits d’automédication et de santé grand public. Malgré un chiffre d’affaires 2009 proche de 1,4 milliard d’euros dans l’OTC, Sanofi n’était pas présent directement aux Etats-Unis sur ce segment. Un marché qu’il évalue à 20 milliards de dollars par an, soit 25 % du marché mondial de l’OTC.

Fondé il y a 130 ans, Chattem constitue l’un des premiers fabricants américains de produits de santé grand public, de soins et de compléments alimentaires. Le groupe détient notamment des marques comme Gold Bond, Icy Hot, ACT, Cortizone-10, Selsun Blue et Unisom.

Deux produits en R&D abandonnés

Par ailleurs, Sanofi-Aventis a annoncé aujourd’hui qu’il stoppait le développement de deux médicaments : le premier contre l’insomnie, le second contre la fibrillation atriale. « Compte tenu des nouveaux développements cliniques importants demandés, ainsi que des contraintes d’accès au marché », le dossier de l’Eplivansérine (insomnie) sera retiré aux Etats-Unis et en Europe. Et le développement de l’Idrabiotaparinux, destiné à prévenir les accidents thromboemboliques chez des patients souffrants de fibrillation auriculaire, est arrêté car ce produit ne parait pas apporter d’amélioration notable.

En revanche, le groupe dirigé par Chris Viehbacher indique que l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments a rendu un avis favorable concernant le DuoPlavin en cardiologie. Aux Etats-Unis, la FDA a accordé une procédure accélérée (fast track) pour le Cabazitaxel, un traitement contre le cancer de la prostate en seconde intention.