Marchés européens et américains saluent le vote du Sénat italien

PARIS (Reuters) - Les marchés européens et américains sont en franche hausse vendredi, saluant l'adoption par le Sénat italien d'une série de mesures d'austérité réclamées par l'Union européenne pour lutter contre la crise de la dette.

Le CAC 40 gagne 2,7% à 3.148 points vers 16h40. Le FTSEurofirst gagne 2,19%, l'Eurostoxx bondit de plus de 3% tandis que Milan gagne 1,51%, Londres 1,79%, Francfort 3,11%.

Le président du Conseil Silvio Berlusconi a promis de démissionner et de laisser la place à un gouvernement d'urgence une fois le texte validé définitivement par la chambre basse du parlement, ce qui est prévu samedi. L'économiste Mario Monti est donné favori pour lui succéder.

En Grèce, Lucas Papadémos, ancien vice-président de la Banque centrale européenne, a prêté serment vendredi comme Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale, après plusieurs jours d'âpres tractations entre les partis socialiste et conservateur.

Wall Street salue également le vote italien, progressant d'environ 2%. Sur le front des indicateurs, le sentiment des consommateurs américains a progressé nettement plus que prévu en novembre, à son plus haut niveau depuis cinq mois, d'après les estimations provisoires de l'enquête Thomson Reuters/Université du Michigan.

Signe de l'apaisement des craintes des investisseurs sur la situation financière italienne, le rendement des emprunts d'Etat italiens à 10 ans est repassé sous les 7%, autour de 6,5%, et son spread avec le Bund allemand de même maturité est retombé à 464 points de base.

"Les taux italiens se sont nettement repliés aujourd'hui. La BCE intervient certainement un peu derrière mais le marché commence à voir un peu plus clair sur l'avenir de l'Italie (...) Concernant le CAC 40, on pourrait progressivement revenir sur les 3.400 points", commente Yves Marçais, vendeur actions chez Global Equities.

L'écart de rendement entre le Bund et la dette française à dix ans est retombé à 153 points de base contre 170 pdb la veille. Une information erronée de Standard & Poor's jeudi avait laissé penser que la France avait perdu sa note de crédit AAA. L'agence de notation a invoqué une erreur technique et l'Autorité des marchés financiers a ouvert une enquête sur l'incident.

L'euro progresse pour la deuxième journée consécutive et se hisse au-dessus de 1,37 dollar, le vote italien ravivant l'appétit pour le risque des investisseurs.

Les cours du pétrole confortent leurs gains de la veille après le vote italien, au-delà de 98 dollars le baril de brut et 114 dollars celui de Brent.

Natalie Huet pour le service français, avec Alexandre Boksenbaum-Granier