Manitou atteint 89 % de l'Américain Gehl et prolonge son OPA

A l'issue de son offre amicale, le constructeur français d'engins de manutention tout-terrain détient près de 89 % du capital du producteur américain d'équipements compacts pour les secteurs de la construction et de l'agriculture. Manitou, qui possédait 14,4 % de Gehl Company depuis 2004, avait lancé le 8 septembre une OPA visant la totalité de ses titres, pour un montant total de 331 millions de dollars. Afin de pouvoir absorber dés que possible Gehl par sa filiale américaine (à 100 %) Tenedor, le groupe basé à Ancenis (Loire-Atlantique) rouvre son offre dans les mêmes conditions (30 dollars par action) jusqu'au 24 octobre midi (heure de New York).

Fondée en 1859, cette société américaine cotée au Nasdaq commercialise ses produits sous les marques Gehl, Edge et Mustang. Son siège social est implanté à West Bend dans le Wisconsin. Elle possède deux usines dans le Dakota du sud, à Yankton et à Madison. Avec près de 900 salariés, elle a enregistré en 2007 un chiffre d'affaires de 458 millions de dollars pour un résultat net de 25 millions.

Avec cette acquisition (financée par un crédit de 210 millions d'euros, le solde sur trésorerie), Manitou vise à renforcer sa position de leader mondial en acquérant plus de présence sur le marché américain et en disposant « de capacités de production aux USA de nature à accroître sa compétitivité au niveau mondial sur des marchés libellés en dollars ». En incorporant Gehl, le groupe français atteindra un chiffre d'affaires pro forma de quelque 1,5 milliard d'euros pour près de 3 700 salariés et douze sites de production dans le monde, dont trois aux Etats-Unis.

Matthieu Maury

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