Le marché du M2M se structure et continue sa croissance

Kerlink – Wirma Nomad (wireless intelligent remote m2m appliance)
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Les spécialistes anticipent une forte croissance du marché du « machine-to-machine » cette année, malgré la crise et en dépit de grands projets - comme l'éco-taxe - qui tardent à se concrétiser. Pour tous, le marché devrait se structurer autour de plusieurs segments porteurs, comme les transports, l'énergie, la sécurité et la santé.

Pas de crise pour les objets communicants. « Le marché du machine-to-machine [M2M] est un marché qui se développe bien, y compris en cette période tumultueuse », s'est félicité ce matin Franck Moine, responsable des activités M2M de Bouygues Télécom, lors d'une table ronde organisée en ouverture du salon « M-to-M » (du 30 au 31 mars 2010 à Paris Porte de Versailles). Ses concurrents sont tout aussi optimistes. Philippe Wang, directeur de l'activité M2M de SFR, affirme notamment que l'opérateur « a désormais déployé plus de 1 million de lignes pour faire du M2M » et qu'il a « enregistré une croissance à trois chiffres de son activité en 2009 sur ce segment, au-delà de 100% ».

Quatre grands marchés

La raison de cette croissance insolente ? « Il y a un fort intérêt pour les technologies M2M sur plusieurs segments », explique Olivier Beaujard, vice-président « market development » chez Sierra Wireless, l'un des principaux constructeurs de modules communicants (aux côtés de Cinterion, Telit et SIMcom). Les transports représentent le premier marché en volume, en partie grâce aux « grands marchés réglementés comme la taxe française éco-taxe sur les poids lourds » (dont le déploiement, prévu pour 2011, a finalement été repoussé à 2014) ou son équivalent allemand.

Viennent ensuite la sécurité (les systèmes d'alarme et de vidéosurveillance), la santé et l'énergie (Sierra embarque par exemple ses équipements dans des compteurs électriques intelligents en Nouvelle-Zélande et en Australie, tandis que Bouygues Télécom est à la fois un investisseur et un partenaire technologique de Mobigard, une jeune pousse ayant développé un système de contrôle de la consommation d'énergie). Et d'autres segments, encore minoritaires pour les acteurs du M2M, sont en croissance : c'est le cas des lecteurs d'eBooks (les modules Sierra Wireless équipent, entre autres, les premiers lecteurs de livres électroniques du libraire américain Barnes & Nobles) ou de l'agriculture (Laurent Ecale, directeur de l'activité M2M d'Orange Business Services, signale le cas d'un grand apiculteur utilisant la technologie d'Orange pour surveiller à distance ses ruches).

Le marché reste fragmenté, la connectivité n'est pas toujours assurée

Des progrès qui sont, selon les participants, en partie soutenus par les efforts de normalisation des équipements, notamment par l'Etsi (European Telecommunications Standards Institute), un organisme qui a mis au point un standard de carte SIM M2M. « Mais on est encore loin du compte en ce qui concerne la standardisation des services », souligne Franck Gatuneau, directeur des opérations « utilities & payment » chez Atos Worldline, une filiale d'Atos spécialisée dans les services transactionnels.

A ces enjeux de standardisation s'ajoutent d'autres freins, selon Samuel Ropert, analyste de l'Idate. Il signale « des investissements de départ encore très élevés pour les entreprises, qui doivent s'offrir des modules, des logiciels, des services d'intégration... ». Par ailleurs, si la consolidation s'est accélérée en 2009 (notamment avec le rachat du spécialiste français Wavecom par le canadien Sierra Wireless, le marché est « encore très fragmenté, avec beaucoup de technologies présentant une certaine complexité d'intégration », regrette l'analyste.

Enfin, malgré « l'apparente massification de la connectivité », qui est devenue moins coûteuse, il reste quelques obstacles à relever en terme de « qualité de services », d'après Simon Chignard, directeur commercial de Kerlink, un spécialiste rennais ciblant le monde des transports. « Nous avons pu constater que certains services utilisant le M2M - comme les vélos ou les véhicules en libre service - présupposent la disponibilité d'une bonne connexion réseau. Ce qui n'est pas toujours évident ».