Lactalis aurait déposé une offre sur 100% du capital de Yoplait

PARIS (Reuters) - Lactalis a déposé mardi une offre en vue de mettre la main sur la totalité du capital de Yoplait, numéro deux mondial des produits laitiers frais derrière Danone, rapportent mercredi Les Echos.

Selon le quotidien, le groupe lavallois dirigé par Emmanuel Besnier serait prêt à débourser jusqu'à 1,3 milliard d'euros pour racheter Yoplait, détenu à parts égales par la coopérative agricole Sodiaal et le fonds de capital-investissement PAI Partners qui souhaite céder sa participation.

Ce prix représenterait un peu plus de dix fois le résultat d'exploitation de Yoplait, précisent les Echos, selon lesquels le financement de l'offre de Lactalis est bouclé.

Le rachat du fabricant de yaourts permettrait à Lactalis, qui détient notamment les marques Président et Galbani, de donner naissance à un nouveau poids lourd des produits laitiers au niveau mondial, en réalisant un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros sur ce segment, écrivent Les Echos.

Au début du mois, Le Figaro avait rapporté que le groupe suisse Nestlé discutait avec Lactalis d'une offre commune sur Yoplait.

Le président de PAI Partners, Lionel Zinsou, a dit la semaine dernière avoir reçu de nombreuses marques d'intérêt de la part d'industriels pour ses 50% dans Yoplait.

Le processus de vente doit officiellement être ouvert dans deux semaines.

Gwénaelle Barzic, édité par Dominique Rodriguez