La Société générale lance son augmentation de capital

La Société générale a annoncé aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros au prix de 47,50 euros, soit une décote de 38,9% par rapport au cours de l'action Société générale vendredi en clôture. La souscription est ouverte du 21 février - date de la publication des comptes de la banque - au 29 février.

Dévoilée fin janvier, cette augmentation de capital avait été décidée après l'annonce d'une perte record de 4,9 milliards d'euros sur des transactions frauduleuses imputées et de nouvelles dépréciations d'actifs liées à la crise des subprimes. Celles-ci s'élèveraient à 2,6 milliards d'euros, contre les 2 milliards annoncés initialement, indique la banque dans un communiqué.

La forte décote, nettement supérieure aux attentes du marché qui spéculait sur un maximum de 30%, a été décidée afin d'assurer le succès de l'opération dans un marché difficile pour les valeurs financières, a déclaré un responsable de la banque.

La société générale a profité de cette annonce pour exposer ses objectifs pour la période 2008-2010, à peine moins ambitieux que ceux de la période récente. Elle mise toujours sur une croissance reposant en priorité sur la banque de détail à l'étranger, les services financiers spécialisés et la gestion d'actifs/banque privée.

En intégrant l'impact de la fraude, le bénéfice net part du groupe de l'exercice en 2007 s'est établi à 947 millions d'euros, contre 5,22 milliards en 2006.

C. R., avec Reuters