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KKR et Wendel vendent 15% du capital de Legrand

Publié le 03 mars 2011, à 19h 57

PARIS (Reuters) - Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) et Wendel annoncent jeudi qu'ils vont céder conjointement, dans le marché, 40 millions d'actions Legrand, soit 15% du capital du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Cette cession se fera via la construction accélérée d'un livre d'ordres réservée aux investisseurs institutionnels qui démarre jeudi soir, précisent KKR et Wendel dans un communiqué commun. Le placement sera dirigé par Deutsche Bank, Nomura and JP Morgan, agissant en tant que teneurs de livres associés.

Cette cession vise à accroître la liquidité du titre Legrand, ajoutent les deux actionnaires de Legrand.

A l'issue de l'opération, le capital flottant aura été accru d'environ 24% et KKR et Wendel détiendront ensemble quelque 21,3% du capital et 34,1% de ses droits de vote.

Les deux actionnaires précisent qu'ils réduiront leur représentation respective au sein du conseil d'administration de Legrand d'un administrateur chacun. KKR et Wendel ont enfin l'intention de signer un nouveau pacte d'actionnaires, leurs accords en cours devant venir à expiration le 6 avril 2011.

Juliette Rouillon, édité par Wilfrid Exbrayat

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