Intermarché? 2000 magasins... et 60 usines

ENQUêTE  Avec une soixantaine de sites de production, le groupement des Mousquetaires est un acteur majeur de l'agroalimentaire en France. Il vise 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2015.

Il est 16 heures, la production démarre. Quelque 120 personnes s'activent autour des lignes de tartes aux fraises ou d'éclairs au chocolat, à l'atelier de fabrication des crèmes, autour des fours de cuisson... Ouverte en 2001, l'usine Ronde des fraîcheurs, près d'Agen, est l'une des seules pâtisseries industrielles qui travaillent exclusivement en frais. « Il n'existe pas d'équivalent chez les concurrents », se félicite Sandrine Del Sol, la directrice de l'usine. Tartes aux fruits, mille-feuilles, babas au rhum, savarins, flans, tropéziennes, paris-brest... Dans quelques heures, une centaine de références de gâteaux - 3,5 tonnes produites chaque jour - seront dans les rayons d'une bonne partie des quelque 1 780 magasins Intermarché et 365 Netto de France.

L'usine n'appartient pas à un des champions français de l'agroalimentaire mais... au groupement des Mousquetaires. Le numéro trois de la distribution en France, dont le chiffre d'affaires a atteint 35 milliards d'euros en 2010, est l'un des premiers industriels de l'agroalimentaire en France. Le groupe, plus connu sous son enseigne Intermarché, possède une soixantaine d'usines. Ce réseau de PME, structuré autour de six pôles (lire ci-dessus), a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires cumulé de 2,9 milliards d'euros. Ce qui place le groupement de distributeurs à la onzième place du classement des industriels français de l'agroalimentaire. Les Mousquetaires sont ainsi numéro deux de la viande, numéro deux de la charcuterie, numéro trois du foie gras et l'un des premiers embouteilleurs d'eaux et de boissons rafraîchissantes de l'Hexagone. Ils possèdent même une usine de fabrication de couches-culottes et une unité de quincaillerie ! Sans oublier l'investissement de longue date dans la pêche : le groupement est le premier armateur et mareyeur de France. Les usines du groupe produisent ainsi près de 40 % des produits sous marque d'enseigne présents dans les linéaires d'Intermarché (Captain Cook, Monique Ranou, Onno, Claude Léger, Paquito...). Les Mousquetaires sont même le premier fabricant français de produits à marques de distributeurs (MDD).

Le choix d'investir dans l'outil industriel remonte aux origines du groupe. En 1969, près de 80 adhérents, menés par le Breton Jean-Pierre Le Roch, quittent l'enseigne Leclerc pour fonder Intermarché. Visionnaire, Le Roch convainc ses collègues distributeurs de la nécessité de se doter de leur propre outil de production. « Historiquement, le groupement souhaitait sécuriser ses approvisionnements, notamment face à des industriels qui refusaient de les livrer », rappelle Yves Marin, senior manager en charge de la distribution chez Kurt Salmon Associates (KSA). Si l'outil industriel a toujours cette vocation d'indépendance vis-à-vis des fournisseurs, il sert aussi à capter davantage de marge et à obtenir de la souplesse dans l'organisation des enseignes. Le groupement maîtrise aussi les coûts de production de ses MDD. « En étant distributeurs et industriels, nous sommes sur deux métiers qui traditionnellement s'opposent. Cet avantage nous permet de mieux connaître les problématiques de chacun », résume Michel Ortega, adhérent Intermarché à Condom (Gers) et président du pôle industriel depuis 2008, après avoir dirigé Netto, l'enseigne hard-discount du groupe.

Nouvelle génération

L'outil de production est sans doute ce qui a permis à l'enseigne Intermarché de devenir, avec 25 milliards de chiffre d'affaires, la troisième en France, derrière Leclerc et Carrefour. Netto affiche quant à elle 1,2 milliard de ventes. Si d'autres distributeurs ont investi dans un outil industriel [lire page 42], les Mousquetaires sont ceux qui ont poussé la logique de l'intégration le plus loin. Cette stratégie n'a jamais été remise en cause par les équipes qui se sont succédé à la tête du groupement. Y compris la nouvelle génération, qui a pris le pouvoir fin 2010 après un an de guerre des chefs. Moins dogmatique, la nouvelle garde, incarnée par Jean-Pierre Meunier, qui préside désormais la Société civile des Mousquetaires (SCM) en remplacement de Michel Pattou, veut du résultat. L'outil industriel doit donc sans cesse réaffirmer sa pertinence. Et ses résultats : le pôle est un centre de profit, pas question de le faire financer par les 1 350 adhérents. « Le pôle industriel des Mousquetaires fait environ 5 % de marge avant impôt. C'est dans la fourchette basse de l'agroalimentaire », juge néanmoins Yves Marin.

À l'image des spécialistes de la MDD, le groupe est rodé dans la performance industrielle. Il n'hésite pas à déplacer ses lignes et à adapter son potentiel de production au plus juste. Les Mousquetaires investissent quand même entre 80 et 90 millions d'euros dans leur outil industriel chaque année. Par exemple, en 2010, 10 millions ont été consacrés à la rationalisation des activités de transformation des produits de la mer à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en rassemblant les activités de production de Capitaine Houat (filetage et conditionnement) et celles de distribution de la Scamer, jusqu'ici dispersées sur quatre sites. Le groupe a également beaucoup investi en capacités de production dans l'abattage de porcs et dans ses usines de charcuterie. Il a par ailleurs ajouté des lignes à la Laiterie Saint-Père en Loire-Atlantique et dans l'usine de jus de fruits Antartic située dans le Loiret. Le groupe a lancé il y a plus d'un an le programme « Ensemble vers l'excellence » (EVE), afin de renforcer les liens entre les 500 cadres du pôle industriel et de faire davantage travailler ces PME, sur le mode du réseau pour dégager des synergies.

La logique du distributeur est simple : « Nous investissons sur les marchés en croissance, où il existe une forte concentration de fabricants. Notre objectif est d'être parmi les trois premiers du marché », précise Michel Ortega. Comme il est d'usage pour toutes les filiales du groupement, le pôle industriel est dirigé par un tandem formé d'un adhérent et d'un permanent. Michel Ortega est ainsi associé à Christophe Bonno, le directeur industriel, qui a fait ses armes chez Jean Caby et Madrange avant de rejoindre le groupement. Les deux hommes affichent de solides ambitions. Passer le chiffre d'affaires de 3 à 4 milliards d'euros d'ici à 2015 et entrer dans le top 5 des industriels de l'agroalimentaire.

Vendre aux concurrents

« La moitié du milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire viendra du groupement, où nous voulons renforcer nos positions en tant que fournisseur leader », détaille Christophe Bonno. En théorie, les 1 350 adhérents du groupement n'ont aucune obligation de commander aux usines du groupe. Celles-ci doivent démontrer qu'elles offrent le meilleur service au meilleur prix. Pour ce faire, le groupe intègre de nouveaux métiers, allant de plus en plus vers les produits élaborés, à plus fortes marges. Témoin, le récent rachat d'une usine de panés et de nuggets de volaille surgelés, d'une capacité de 3 000 tonnes, à Plumelin (Morbihan), repris au volailler Duc. « Nous n'excluons pas des projets de croissance externe ou des partenariats avec d'autres opérateurs où nous serions majoritaires, comme nous avons déjà avec des coopératives » affirme Michel Ortega. Parmi les pistes de développement du tandem : les vins, les produits laitiers, les céréales et la pâtisserie, et éventuellement quelques segments du marché de l'hygiène-beauté.

L'autre moitié du milliard de chiffre d'affaires supplémentaire attendu viendra de l'extérieur. Déjà, l'outil industriel réalise 15 % de ses ventes hors du groupement, notamment à l'export, ou avec des ventes en B to B aux industriels de l'agroalimentaire. Michel Ortega et Christophe Bonno veulent porter ce chiffre à 30 %. Car les Mousquetaires entendent aussi produire pour des enseignes directement concurrentes d'Intermarché. C'est déjà le cas dans le secteur de la charcuterie, où le groupement a déjà remporté des appels d'offres de MDD : les Mousquetaires produisent ainsi du jambon et des rillettes pour la marque d'Auchan, des andouillettes pour Carrefour et Dia, et du saucisson pour Casino ! Les Mousquetaires ont aussi investi dans une centrale d'achat européenne avec l'allemand Edeka et l'espagnol Eroski : l'outil industriel peut aussi se renforcer dans ce débouché.

Des innovations simples

Le pôle industriel veut aller plus loin. « Les MDD innovent peu, juge Christophe Bonno. Longtemps, elles se sont contentées de proposer des copies des marques nationales. Par rapport à d'autres pays européens, la France a un déficit de MDD premium positionnées sur le haut de gamme et l'innovation. » Le directeur industriel veut que ses usines soient force de proposition. En mars, à Paris, lors du dernier salon MDD Expo, le groupement présentait une centaine de nouveaux produits, résultat d'un challenge d'innovation de quatre mois organisé au sein des soixante usines. Christophe Bonno n'a pas de service de R et D à proprement parler, et il n'en veut surtout pas ! « Nous avons une ou deux personnes qui font de la R et D dans chaque usine, et nous voulons garder ce fonctionnement permettant la flexibilité. Nous avons demandé à chaque site des innovations simples, des produits qui fonctionnent tout de suite », détaille le directeur industriel.

Certains produits frappent par leur originalité : un mojito sans alcool, des biscottes aromatisées, des plateaux de légumes pour l'apéritif, des pizzas à pâte colorée, des sushis de viande... Une douzaine de ces nouveautés ont d'ores et déjà été adoptées pour les marques d'Intermarché. Pour les autres, elles sont disponibles pour d'éventuels clients-concurrents d'Intermarché. Qu'on se le dise !