Inside Contactless reprend la division « microcontrôleurs » d’Atmel

Une levée de fonds de 50 millions d’euros permet à la société aixoise, leader des puces sans contact, de financer l’acquisition de l’activité « SMS » d’Atmel pour conforter son portefeuille de produits et de clients dans le monde. Elle récupère aussi 160 collaborateurs.

« L’opération s’est finalisée dans les conditions annoncées début mai, lorsque nous avions exprimé notre volonté d’acquérir la division SMS (Secure Microcontrolleurs Solutions) d’Atmel, à Rousset (Bouches-du-Rhône). Elle a pu se concrétiser grâce à nos actionnaires actuels et l’arrivée, dans notre capital, du Fonds Stratégique d’Investissement et d’Atmel lui-même. Inside Contactless va pouvoir offrir à ses clients du monde entier une palette plus large de produits et renforcer ses positions sur le marché européen » explique Richard Vacher-Detournière, directeur général et directeur financier de la société d’Aix-en-Provence, spécialiste des technologies de puces sans contact et NFC pour les secteurs du paiement, du transport, de l’identité ou du contrôle d’accès.

La reprise a coûté à Inside Contactless 32 millions de dollars en numéraire. Un complément de prix pourra être versé à Atmel à l’avenir, pouvant aller jusqu’à 21 millions de dollars, si Inside réussit à atteindre en 2010 et 2011, sur l’entité reprise, certains objectifs financiers précisés dans l’accord. La levée de fonds est cependant supérieure au financement de l’acquisition. Portée par Gimv NV et Sofinnova Partners en chefs de file, elle s’élève à 50 millions d’euros (65 millions de dollars) dont 7,5 millions d’euros pour le FSI et 3 millions d’euros pour Atmel. « Nous souhaitions bénéficier d’un apport supplémentaire en capitaux pour anticiper sur nos besoins futurs de développement » justifie Richard Vacher Detournière.

Complémentarités sur tous les plans

Aujourd’hui, Inside réaliserait, en moyenne, un chiffre d’affaires d’environ 40 millions de dollars par trimestre, selon le directeur financier. Elle a livré, depuis sa création en 1995, plus de 400 millions de puces sans contact dans le monde. Cette intégration lui ouvre plusieurs perspectives par les complémentarités d’activités entre les deux parties. « Les clients exigent de plus en plus de leurs fournisseurs des plates-formes unique à « interface duale », capables de fonctionner aussi bien par contact que sans contact, dans le paiement, la sécurité... Les deux sociétés développaient chacune des programmes dans ce domaine » poursuit le dirigeant.

Elle lui permet aussi de servir de nouveaux clients, notamment dans les technologies de « Pay TV », d’investir de nouvelles zones géographiques... « Atmel était très bien positionné sur le marché européen, Inside l’est surtout aux Etats-Unis avec 85% de son activité. Paradoxalement, ce rachat va accroître significativement notre chiffre d’affaires en France ». Enfin, la société aixoise voit passer son effectif à 340 salariés, en récupérant 160 collaborateurs de la division SMS d’Atmel, répartis principalement entre Rousset et East Kilbride, en Ecosse. Dans les prochains mois, Inside s’attachera à peaufiner l’harmonisation de tout cet ensemble, sans, pour l’heure, envisager un regroupement des équipes provençales sur un site unique. Inside travaillera également avec le repreneur de l’activité « fabrication » d’Atmel, l’allemand LFoundry Gmbh, qui inaugurera le 14 octobre son unité à Rousset. Un contrat de trois ans a été signé entre les deux partenaires pour l’approvisionnement en tranches de silicium.

Jean-Christophe Barla